【股市早盘】2024.3.18周末利好！

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新闻资讯：

1、短缺或提前到来，该品种供给增长预期持续收缩

机构研报指出，冶炼端收缩预期渐浓，铜短缺或提前到来。当前铜产业链的供给紧张或已逐步由矿端传导至冶炼端，而潜在的冶炼端减产或将导致年内全球精炼铜供需平衡从小幅过剩提前转为短缺。

中信证券表示，2023年四季度以来，海外铜矿供给端扰动再度升级，在铜矿生产扰动频发和头部铜企削减产量计划的背景下，全球铜矿供给增长乏力。根据Cochilco数据，1月智利铜矿产量43.4万吨，环比-12.3%，同比微增0.5%。近期矿端扰动频发将进一步刺激原本就紧俏的铜精矿紧张预期。光大证券王招华分析指出，受益于新能源的快速发展，铜下游需求持续迎结构性增量。供给增量有限及新能源需求驱动下，2023-2025年铜将由供给过剩转入短缺。

2、这类技术进入迭代周期，渗透率将在2024年高速攀升

在华为中国合作伙伴大会上，华为数据通信产品线总裁王雷表示，园区全面进入Wi-FI 7的时代，预计将产生106亿的Wi-Fi7 AP空间，同时广域IPv6+全面升级，预计三年产生165亿的IPv6+改造空间。

随着标准的演进和新技术的引入，Wi-Fi通信性能不断增强、使用范围有望拓宽，为新兴应用的落地提供了技术基础。2024年已进入Wi-Fi 6向7的迭代周期，与此同时Wi-Fi 8标准已进入制定的初期阶段。华为此前宣布，面向全球市场，华为在美国Tolly实验室完成业界首个Wi-Fi 7 AP性能测试，整机性能超13Gbps，单终端峰值性能超4.33Gbps。此数据颠覆历史所有Wi-Fi性能测试结果，刷新最快速率纪录，为全球最快。市场分析称，鉴于电信营运商及网通相关客户对于2024年Wi-Fi 7的导入需求非常庞大，包括博通、高通等各大平台业者对于Wi-Fi 7都加大布局力道，Wi-Fi 7渗透率将在2024年高速攀升。

3、华为即将推出AI生成工具Sora Opera

据华为云开发者联盟消息，在人工智能技术的飞速发展浪潮中，天图万境科技有限公司（以下简称“天图万境”）联合华为云共同推出AI创新的声音生成工具——Sora Opera。这一突破性的技术将为AI生成式视频领域带来革命性的变革，提供前所未有的高效声音解决方案。据悉，用户只需要上传一段视频，并且无需任何提示词，SoraOpera就会自动的生成四个不同风格的音效视频，用户可以从中提取出一个来，又或者可以继续生成。

Sora Opera的推出，预计将极大地促进AI生成式视频内容的创新和发展。无论是在娱乐、教育还是广告领域，Sora Opera都将为用户提供更加丰富和多样化的声音选择，使得视频内容更加吸引人，同时也为AI技术的应用提供了更广阔的空间。信达证券表示，受益于全球生成式AI持续发展，文生图/视频/音乐/代码等多方面应用的迭代更新有望长期给诸多行业带来降本增效，建议重点关注：1、AI+3D，2、AI+影视，3、AI+IP，4、AI+营销，5、AI+教育，6、AI+游戏等。

4、字节跳动将重新孵化游戏业务，行业开年利好不断

据媒体报道，记者获得的一封字节跳动内部信显示，字节跳动将重新孵化游戏业务，“下一阶段，游戏业务的核心是耐心地做好稳定经营，按照符合行业发展规律的方式，有使命、有愿景地保持探索。”同时，内部信公布一系列游戏业务的组织架构调整，包括字节跳动人力资源负责人华巍将作为游戏业务负责人，原朝夕光年业务负责人严授将转岗至公司财务部。当晚，朝夕光年相关负责人表示，“内容属实﹐这是正常的人事调整。”

华金证券认为，截至目前，版号数量已连续三个月稳定破百，且呈增长趋势。游戏产业开年利好不断，AI算力迭代催化；MR设备推动载体变革，多端互通或成趋势；叠加优质IP深度赋能，具备优质内容和玩法的游戏有望迎稳步发展。

主线题材：

高标策略：

艾艾精工：新质生产力新龙头，成为新妖之后，套利的会等首阴，打板的有可能面临天地。遇到妖股，成本越低越好，并不需要再去打板确认了。如果有断板迹象，看合锻智能能否成为补涨标的。

铭普光磁：非常实锤逻辑很硬的光模块个股，周五反包成为新的容量标的，超预期的走势引导资金回流CPO，多只核心大票趋势新高，今天继续关注5日线的低吸机会。

中电兴发：量价关系和盘中走势来看，今天仍有模仿铭普光磁走反包的预期。

高新发展：华锟振宇+华为算力，从2月6日到3月6日也就是从最高点到最低点也就两倍附近，如果按照牛市的行情看，这个涨幅不算大，目前处在一个新高区间的震荡走势，震荡的趋势已经走了将近两周，但筹码依然不愿彻底砸盘，强支撑本身的底层逻辑就是资金看好。从结构上看，高新发展处在一个选择方向的阶段，本周若是迎来一个首板涨停的话，极有可能迎来新高破百之旅！如果给恐慌盘也是不错的试错机会。

AI：cpo的新易盛周五午后走强是领涨，其他的中际旭创和天孚通信都新高了。另外，东田微和铭普光磁就偏投机一点。液冷服务器的朗威股份20cm。大票服务器中科曙光和工业富联都继续调整，没什么带动性。应用的电广传媒开盘一字，其他继续留意掌趣科技是否还有机会。

机器人：周五走的不错，主要炒神经网络这个逻辑。其他也有一堆首板票。有越剑智能、固高科技、瑞的智能等。基本面不错的趋势股看鸣志电器。

飞行汽车：核心是万丰奥威继续开拓空间，补涨留意中信海直、商洛电子等。

其它：华为p70手机的几个票也不弱，光弘科技、东田微、欧菲光等。铜就看洛阳钼业，铜陵有色。废旧回收暂时没什么兴趣。

盘前策略：

上周五指数整体延续震荡，午后开始走强，在指数上周期3根小阴线后，一根阳线拉出起势，使得指数走势依然是符合预期的震荡走势。本周对于指数的预期，指数还是强势的震荡阶段，这里不盲目乐观想突破，该做还是继续做，快进快出，少追爆发，多从调整分歧找突破口。

市场情绪上周五同步回暖，情绪的修复力度还是比较强的，艾艾继续加速，中低位晋级率较高。新质生产力在AI分歧时继续走强，预期这种情况本周仍然会继续。

题材方向,，AI虽然全周都是一个分化走势，但是仍然保持主线地位变,周五下午情绪回暖主要也是靠AI的再度走强，值得一提的是液冷材料首次迎来板块性行情，观察后续持续性。

AI总龙头高新发展收出下影线或意味着调整有望结束。下周GTC大会将召开， AI板块的交易节奏大概率也围绕大会展开，根据大会流程，除了B100之外，还可以关注机器人生命科学以及游戏等应用方向。另外飞行汽车有所回流，龙头万丰奥威大长腿涨停是整体市场氛围回暖的关键信号。

操作上，在指数没有完全突破创新高前，仍以震荡思路看，目前市场轮动风格没变，快进快出，不追涨。而在周末利好的加持下，今日强势有望延续。