【股市早盘】2023.6.6聚焦新龙！

大禹分析

新闻资讯：

1、全国首个旅游景区AI导游亮相，虚拟数字人商业化进程加速

全国首个旅游景区AI导游“小丹”上线，由万达集团企业文化中心为贵州丹寨万达小镇量身打造。

作为基于大语言模型开发的智能导游，“小丹”的面世不仅突破了传统导游聚焦景点本身的服务限制，更是将单一的导游服务扩展为个性化、智能化的旅行生活服务，全面提升游客体验，开启个性化度假助理新时代。随人工智能应用和发展，虚拟数字人从早期的泛娱乐拓展到金融、文旅、医疗、零售等领域多样化发展，并逐渐实现商业变现。天风证券指出，关注游戏、社交、营销、虚拟偶像等协同效应强板块。

上市公司中，天娱数科(002354)打造的国内首个文化出海的国风虚拟数字人“天妤”。蓝色光标(300058)“蓝标智播”虚拟人直播间目前主要应用在天猫、京东等传统电商平台。

2、3D存储大量激发需求，该产品或成为最关键、最核心的设备

在半导体器件的整个制造过程中，刻蚀步骤多达上百个，是半导体制造中最常用的工艺之一，微缩化+3D化，推动刻蚀用量增加。

2D在平面上对晶体管尺寸进行微缩，从而获得更高的存储密度，但晶体管尺寸微缩遇到物理极限，现已面临瓶颈。为了在维持性能的情况下实现容量提升，3D NAND成为发展主流，其堆叠层数增加，刻蚀设备用量占比不断攀升。华西证券指出，由于存储器技术由二维转向三维架构，刻蚀设备和薄膜沉积设备已取代光刻机成为最关键、最核心的设备。

上市公司中，江丰电子(300666)生产的各种精密零部件产品已经广泛用于PVD、CVD、刻蚀机等半导体设备。万业企业(600641)产品已覆盖集成电路离子注入机、刻蚀、薄膜沉积、快速热处理等多款集成电路核心前道设备。

3、半导体需求扩张，电子气体行业可能出现供应限制

电子材料咨询公司TECHCET日前发布报告，预计电子气体行业可能出现供应限制。在需求端，由于半导体行业的扩张，前沿逻辑芯片和3DNAND应用对增长的影响最大。随着晶圆厂的扩建在未来几年持续上线，将需要额外的气体供应来满足需求。

电子气体在半导体制造过程中用量大且覆盖85%以上的环节，可被用作环境气、保护气，载气。近年来，随着电子工业的快速发展，电子气体在半导体行业中的地位日益凸显。民生证券指出，随着国产气体企业品类扩充加速，未来三年，集成电路国产化的常用气体，有望进一步实现多元产品覆盖，伴随多年技术积累，我国电子特气行业有望迎来国产全面“开花”。

上市公司中，华特气体(688268)实现包括氟碳类、光刻类、氢化物等在内的约有50个产品供应到集成电路供应链的进口替代。南大光电(300346)电子特气产品中，高纯磷烷、砷烷主要用于集成电路制造的掺杂工艺和LED的化学气相沉积工艺。

4、英伟达推出新AI模型，可将视频转换为高精3D模型

据悉，英伟达宣布推出一款名为Neuralangelo的AI模型，该模型能够将视频片段转化为细节层次丰富的3D模型。英伟达强调，Neuralangelo具备准确性与普适性。

根据Markets and Markets统计，全球机器视觉市场规模在2021年达到804亿元，同比增长12.15%。天风证券表示，AI产业化催生工业智能相机的发展契机，拓宽应用场景。随着芯片技术日益成熟，尤其是应用最新的DSP、FPGA及大容量存储技术，摄像头中加入AI芯片使其具备强大的视频图像采集技术和数据分析存储能力，智能化程度不断提高，满足多种机器视觉的应用需求，国内切入软件市场机器视觉企业具有较高成长性。

上市公司中，奥比中光(688322)与微软、英伟达联合研发制造的3D iToF相机Femto Mega于2023年初正式量产发布。虹软科技(688088)深耕于计算摄影和计算机视觉领域20多年，有与CV关联各种技术的扎实积累。

主线题材：

AI：鸿博股份和中际旭创是核心，这两个票带动了板块资金回流。不过浪潮信息，中科曙光这几个跟不上。算力小票，兆龙互联、铭普光磁可以看一下。大模型，昆仑万维、科大讯飞早上也跟不上，盘中还是回落不少。日内最强是三六零了，尾盘昆仑万维也抢红了。今天看看他们什么反馈。应用，游戏，传媒走的也不错。继续留意神州泰岳、宝通科技、恒信东方等个股。虚拟人，午后也有动作，重点看蓝色光标和奥飞娱乐。总的来说，ai可以反复找情绪节奏去低吸核心，比在其他分支轮动舒服一些。

其他：苹果mr，投机连板个股暂时不去关注了，日内缩量个股很多，今天也不好接了。

盘前策略：

昨天的修复预期这里这里好判断，盘中观察力度，冠石开在近板，利通电子大单一字，明显是符合预期走的修复。那么看到市场走的符合预期的修复，那么风险点就是情绪的强势能不能维持一整天了，那么低吸找寻性价比就是一个不错的选择，所以昨天市场出现了很多反包板，这就是市场选择的结果，资金也都不傻，自然找最佳方向。

今天市场预期其实不好给，情绪经历了昨天的修复，今天正常有分歧，看分歧的强度了。而从板块的角度去看，AI差一步新高，昨天日内最强的算力指数也是一样，CPO新高后走钝化，不大涨就可能补跌。所以今天要么加强后AI走3波主升，要么补跌调整走双头。当然也有一种走法是调整后承接住在酝酿下一波，这种就有点远了。

所以今天就有点一脚天堂，一脚地狱的味道了。那么观察今天分歧的强弱一些目前市场中有辨识度的个G走势就比较重要了。

冠石今天要开在一字上的，可以盘中被动开板，但不开一字低于预期。而如果大单封死一字就是超预期了，概率太小。然后就是鸿博，缩量加速2连板大单封死是超预期，爆量烂板或者不能封板是低于预期。高标反馈情绪，就是这样。