【第三天】浙江邮储温州分行瑞安支行（陶湖支行、万松路支行）辅导小结

阳光下我们向上

目录晨会安排领导沟通授课辅导领导重视成果展示晨会安排 　　新的一天从晨会开始，瑞安陶湖支行的伙伴们以激情饱满的状态开启了今天的晨会。 晨会由陶湖支行行长薛磊主持，首先进行了列队问好，仪容仪表检查环节。而后由理财经理分享财经播报，重点对“孩子的教育金”进行了分享；电话营销话术演练并进行了讲评分享；今日承诺制定目标等； 最后大家以高昂的士气一起喊出“全力以赴，每天进步”的口号，结束今天的晨会。 领导沟通 　　锐道咨询顾问王永喆老师同陶湖支行薛行长针对今天上午的工作计划和重点进行交流沟通。 　　锐道咨询顾问王永喆老师由瑞安陶湖支行转场至瑞安万松路支行，和万松路支行行长陈密密交流沟通了网点目前情况和此次培训的重点并针对网点的沙龙活动、社区活动、主类客群的经营、如何落地等情况进行了交流沟通。 授课辅导 　　上午锐道咨询顾问王永喆老师同瑞安陶湖支行理财经理陈周丽、温州分行泰顺县支行营业部理财经理吴婷婷、温州分行泰顺县三魁镇支行业务主管刘鹄等3人一起进行了“资产配置综合收益表单工具”、主类客群的经营策略及开门红旺季营销手段、厅堂引流活动及沙龙活动举办的流程、重点和现场促单技巧等活动，如何利用微信营销、电话营销进行客户营销途径优化进行了辅导培训；对Beta理财师、mori手账等软件的学习使用进行了辅导。 　　下午和晚上，锐道咨询顾问王永喆老师同瑞安万松路支行理财经理戴丽芳、瑞安农贸城支行理财经理舒梦妮、温州分行永嘉桥头支行理财经理徐磊、瑞安万松路支行客户经理王玮等，主要培训电话营销的话术技巧；针对不同客群尤其是信贷客群的沙龙组织活动安排进行优化；如何利用微信营销进行客户营销；对基金、保险等复杂性产品的营销分析辅导：对Beta理财师、保险师、mori手账等软件的学习使用辅导。 领导重视 　　下午，温州分行个金部总经理叶庆梁莅临万松路支行指导工作，听取了锐道咨询顾问王永喆老师的工作导入进度汇报； 叶总指示此次导入培训的最终目的是主抓存量，并分析了温州分行的现状理财经理没有信贷客群，在客户经理那里；怎么利用沙龙活动，抓好信贷客群、老年客群、社区客群等等主类客群，延伸到支行长怎么抓、理财经理怎么抓、用什么策略为抓手等等方面的要求指示展开培训，为下步工作方向和接下来的路要怎么走，理清了思路和具体的抓手。 　　晚上，锐道咨询顾问王永喆老师同瑞安支行个金部分管行长李雪莲、个金部总经理黄丽慧、个金部管理员薛蒙喜、瑞安支行营业部网点负责人毛劲哲、瑞安万松路支行行长陈密密，利用晚培训结束后的时间进行了深刻交流沟通，总结前三天的导入工作，同时结合分行领导指示，优化后期培训方案，尤其是信贷客群的营销技巧方案以及客户经理能力提升等支行相对薄弱方面。统一思想、齐心协力，为此次导入注入新的活力！ 成果展示 　　瑞安陶湖支行理财经理陈周丽在锐道咨询顾问王永喆老师的辅导下，上午主要电话营销了理财到期客群、定期到期客群、大额异动客群、大额资金闲置客群、线上积分客群、临界提升客群等，具体成果如下：拨打电话：13通有效电话：8通意向客户：6户现场成交客户：3户保险意向客户：1户保险预购金额：50000元基金定投：6000元（月扣500元）理财：20000元 　　以下是温州分行瑞安陶湖支行理财经理陈周丽今天和大家分享的金融小讲堂——“家庭投保的理念” 请大家一起欣赏。 　　以下是温州分行瑞安万松路支行理财经理戴丽芳，今天和大家分享的金融小讲堂——“年底最好的投资，把钱存银行！！！”请大家一起欣赏。