<p>为全面提升营业网点员工营销服务技能，促进全行业务快速发展，支行决定组织开展本次“存量深耕与营销技能提升”营销导入培训。臧家庄分理处于10月19日开始由优博顾问王亚楠负责驻点辅导，本次辅导的内容主要有以下五大建设。</p> 一、营销队伍建设 <p>优博顾问与网点负责人慕主任针对此次项目导入理念进行沟通，了解目前岗位配置、人员分工、绩效考核等现状；了解网点业务量情况，根据网点实际情况做人员调整与弹性排班方案，最终确认了以网点负责人慕光荣，营销副主任林文浩为主，高柜兼职财富顾问宋娇丽与王鑫为辅助的专业营销团队，梳理各岗位职责并落实弹性排班。</p> 二、客户管理建设 <p>网点负责人慕主任根据网点情况确定分户方案，将标准、要求、数量等与主任沟通确认，重点做好AUM50万元以上客户的有效管理，根据不同岗位分层维护。通过整理2020年10月17日网点年日均金融资产余额大于50万客户累计77户，30万以上的客户为209户，分户现状为网点主任慕光荣50户，大堂主任林文浩100户，柜员兼职财富顾问宋娇丽50户，柜员兼职财富顾问王鑫50户，共计分户250户，均为年日均金融资产余额27万以上的客户。</p> <p>优博顾问带领管户成员学习OCRM系统使用和客户维护技巧，对管户客户进行首次邀约，落实“五个一”管户服务。</p><p>🌹通过发送短信，电话邀约，添加微信等行为与客户建立联系。</p><p>🌹利用微信建立好友关系，分层分类，实施标签化管理，设置备注信息，建立移动的客户资料库。</p><p>🌹结合Beta理财师app进行专业形象名片打造，进行转发朋友圈线上获客。</p> 三、产品管理建设 <p>网点负责人慕主任制定产品经理人制度。结合重点产品指标完成情况，梳理各岗位需要负责的产品，利用每日晨会，对网点其他人员开展相关的产品培训，通过制定营销话术、模拟场景演练等方式提升产品营销效果，对该产品的营销进度负责，纳入绩效考核。</p> 四、营销活动与流程建设 <p>优博顾问王老师与网点负责人慕主任针对本次线上沙龙开展主题与时间进行沟通确定，以及初步制定本周外拓拜访客户方案，提前联系客户确认时间。</p> <p>网点负责人慕主任协同柜员王鑫一同去拜访网点对公客户，为客户我行产品，现场成功办理信用卡3张。</p> <p>为增强员工线上沙龙技能，网点于周四下午4:30分开始线上沙龙活动，营销副主任林文浩作为主讲人为客户分享资产配置理念和近期主推基金。</p> 五、机制建设 <p>优博顾问王老师与网点负责人沟通网点绩效考核方案，在晚培训中公布网点绩效考核方向，现场讲解各员工考核内容与指标，次日与员工进行绩效方案再确认，打印绩效考核表，定向辅导沟通，保证每人对绩效有一定的认识，围绕各岗位的考核类目，进行差异化辅导。</p> 六、网点业绩 <p>🌹行外吸金26笔，累计83.4万；</p><p>🌹信用卡12张（破零）；</p><p>🌹外呼分期1.32万（破零）；</p><p>🌹基金定投1户500元（破零）。</p> 总结固化 <p>一周导入告一段落，王老师帮助大家就学习情况进行了系统回顾，总结了后续固化建议。</p><p>1⃣坚持晨会创新环节与话术通关；</p><p>2⃣开展全员存量客户电话邀约，实现全员能力提升；</p><p>3⃣根据各岗位职责、个人能力，以行外资金、信用卡、基金、保险、分期等重点指标，制定具体日、周、月计划，作为固化抓手。</p> 寄语 <p>🇨🇳山再高，往上攀，总能登顶！</p><p>🇨🇳路再长，走下去，定能到达！</p>