中国建设银行盐城分行“秋获行动 普惠有我”普惠驻点培训项目滨海支行阶段性总结

-

张老师

普惠

支行

外拓

进行

沙龙

行长

滨海

王经理

客户

营业部外拓营销

✨周四上与仁脉顾问张老师前往营业部进行驻点辅导，辅导内容如下:

1、辅导客户经理王经理梳理沙龙活动流程，熟悉沙龙活动主持稿及PPT内容，掌握独立开展普惠沙龙技能；

2、顾问张老师辅导沈行长、王经理进行外拓营销流程及技巧，并分享外拓前中后流程记录表的使用；

3、张老师、沈行长及王经理冒着大雨前往滨海县东明国际家居广场进行外拓，了解商户经营情况，并推荐我行普惠产品，张老师现场介绍我行普惠产品优势，经沟通了解到该客户除经营该商铺以外，另有两套房产等信息，属于潜在意向客户，王经理现场与客户添加微信，建立联系后期进行追踪。

4、外拓结束后，张老师、沈行长及王经理进行复盘总结，张老师对本次外拓行动进行回顾，总结提升方案。

沙龙活动专题辅导

✨周四下午顾问张老师对客户经理刘经理、王经理普惠沙龙开展专题培训，培训主要内容如下：

1、确定沙龙活动人员分工，王经理负责活动主持，刘经理负责活动主讲，客户部沈经理负责物料准备及现场协助，各支行普惠专员负责客户邀约及带领客户到达网点；

2、顾问张老师对主讲人刘经理进行专项培训，梳理普惠产品讲解思路，分析目前企业融资现状激发客户痛点后，介绍我行产品，刘经理现场进行模拟演练，张老师现场纠偏；

3、顾问张老师对主持人王经理进行专项培训，梳理活动开展流程，对各个环节进行衔接，并现场进行模拟演练，张老师现场纠偏；

4、滨海支行普惠沙龙活动将于明日下午正式开展，前期各支行经过大力邀约，已确定到访客户名单，刘经理及王经理今日对普惠沙龙活动进行集中彩排，相信在滨海支行全员的共同努力下，此次沙龙活动一定会圆满成功！

复盘夕会

✨营业结束后，顾问张老师在滨海支行营业部召开周四复盘会，营业部全体同事、城南、阜东、城中支行负责人携普惠专员及客户部沈宇经理参会：

✨张老师对今日工作进行回顾，今日主要内容为营业部外拓营销及普惠沙龙活动专题辅导；

✨营业部沈行长对今日外拓营销行动进行总结发言，顾问张老师现场进行复盘，与客户沟通过程中，及时捕捉合适的切入点，发掘客户有效信息，并及时进行记录；

✨张老师分享周例会开展时间及流程，并介绍周例会记录表使用方法，周例会由业绩检视分析、本周亮点、问题提炼、下周工作计划四个模块；

✨业绩检视分析主要为产品指标分析及关键行为分析，从过程及结果分别进行管控，负责人对本周营销活动进行总结，并进行业绩未完成分析；

✨支行负责人对本周优秀工作者进行点名表扬，同事针对本周工作问题进行探讨，确定解决方案；

✨支行负责人部署下周工作计划，确定重点营销产品。

✨张老师指导全员进行惠懂你操作流程，熟悉APP软件使用。

城中支行外拓营销

✨周五上午与仁脉顾问张老师前往城中支行进行驻点辅导，辅导内容如下:

1、顾问张老师辅导刘行长、刘经理进行外拓营销专题培训，分享外拓前中后流程记录表的使用；

2、张老师、刘行长及刘经理前往凯帝大酒店拜访杨总，前期已整理客户相关信息，并与客户约定好时间，与杨总沟通过后，除基础信息外，发掘该客户其它联动潜在需求，了解到该客户管辖内商户及酒店有具体贷款需求，并与杨总约定好对该客户群体进行集中宣讲，后期跟踪营销，同时了解到该客户亲属近期由于疫情影响，经营短期内遇见困难，杨总已将该亲属信息转介至刘行长处，后期追踪联系；

3、张老师、刘行长及刘经理继续前往江苏雄越石油机械设备制造公司进行普惠沟通会，张老师宣讲我行普惠产品信息及政策，并互留联系方式进一步沟通合作；

4、外拓结束后，张老师与刘行长、刘经理进行外拓营销总结，张老师总结外拓情况，并确定后期跟踪方案。

普惠沙龙活动

✨周五下午14：30分滨海支行普惠沙龙活动在支行二楼会议室隆重召开，滨海支行戴行长、刘行长全程参与，此次沙龙活动由营业部普惠专员王经理主持，城中支行刘经理进行宣讲，顾问张老师作为特邀嘉宾进行知识普及，

✨滨海支行刘行长进行致辞，欢迎各位中小企业及个体户主前来建行参加本次普惠沙龙活动，同时感谢各位贵宾长期以来对滨海建行的大力支持，滨海建行将一如既往为您提供优质服务；

✨王经理进行活动开场，通过有奖问答环节调动现场氛围，活动现场客户积极与主持人进行互动，活动氛围火热；

✨王经理以征信为核心，进行专题分享，并通过现场互动的形式，将征信的理念建立在客户的脑海中；

✨顾问张老师分享中美贸易战下，中国经济的发展趋势，当前疫情下，国家号召扩大内需，建立自身内循环系统，建行以社会责任为基础，推动中小企业普惠行动，惠及企业；

✨刘经理作为产品宣讲人，对我行普惠产品进行宣讲，并与各企业主进行互动，答疑解惑，现场推荐客户扫描二维码，下载惠懂你进行额度测试；

✨为回馈客户对我行的大力支持，本次沙龙活动特推出抽奖环节，戴行长、刘行长及张老师分别进行抽奖，送给我们的贵宾客户。

✨活动最后全体客户与我行进行合影留念，滨海建行将秉承着真诚服务客户的理念，继续为广大客户提供优质服务。

总结会

✨时光飞逝，转瞬间为期一周的滨海支行普惠辅导已经接近尾声，18：30分滨海支行普惠驻点培训项目总结会在支行二楼会议室正式召开，滨海支行刘行长及四家支行全体成员参会；

1、顾问张老师转述分行对滨海支行的具体要求：加强中石化下属加油站营销力度，加强滨海县新开业农贸市场营销，实现我行产品覆盖力度，做好辅导内容固化工作，并建立过程及结果监督机制；

2、张老师回顾本周驻点培训重点：1、电话营销；2、厅堂管理；3、外拓营销；4、沙龙活动；

3、为加强滨海支行普惠业务发展，张老师提出相对应固化要求：

• 普惠外呼电话，每个网点每天至少10通；
• 每周至少进行3次外拓营销；
• 每两周至少开展一次普惠沙龙；
• 每周开展一次周例会，全员参加；
• 每周进行一次晨会演练；
• 约谈普惠业务开展进度落后网点，每个网点每周落地一笔贷款；

4、加强支行普惠业务队伍建设，支行普惠专员做好业务普及、支持及业务推动，同时做好渠道管理，为普惠业务的开展提供助力；

5、加强普惠产品营销氛围打造，扩大普惠产品宣传力度，同时增加获客渠道；

6、阜东支行郑行长对本次培训项目进行总结发言，并对后期工作计划进行汇报；

7、滨海支行刘行长作总结发言，总结本周培训工作情况，同时针对后期固化工作作出具体要求，要求各支行认真落实执行，人生是一场修行，让我们继续努力，共创滨海普惠鸿图。