躬身入局 直面挑战——辽宁分行个人金融（私人银行）业务线上营销案例（第一期）

美友66027430

线上

工作室

客户

客户经理

疫情

营销

行外

微信

支行

案例

　　突如其来的疫情，打乱了原本按部就班的工作计划。在省分行党委的关怀和指导下，个人金融业务发展有条不紊，个金部首开新型电话会议模式，全员启用腾讯会议室等新式办公用具，可同时在线300人，为全行提供快速响应支持；全条线启动客户经理云工作室，指导全行客户经理进行目标客户精准筛选、精准营销，实现疫情期间金融服务不停止、金融关怀时刻在。 即日起，我部将汇总各行营销案例，通过案例分享坚定此役必胜的信心和决心。

案例一

盘锦分行发起线上活动 助力线上吸金

盘锦分行通过线上营销成功吸引行外资金30万元购买大额存单。
1️⃣做法：盘锦欢喜岭支行2月2日通过客户微信群组织了一次“防范疫情，我与建行在行动”知识问答。
2️⃣目的：平复客户长期在家隔离的焦躁心情，增加防控小知识，活跃群内气氛，拉进与客户之间的距离。
3️⃣成效：通过本次活动，极大提高了客户满意度，增加了客户粘性。活动后，多位客户添加我行员工微信好友，一对一咨询手机银行、自助设备、存款理财等业务，客户认可程度得到大幅提升！2月3日，营销主管侯丽园及时抓住营销机会，线上联系客户，进行基金营销，同时，成功吸引行外资金30万元，近期存入大额存单。
案例二

省行个金部开展全省基金业务微信指导

目的：👉为了做好疫情期间的基金销售工作，推进客户经理线上工作模式，做好客户线上服务工作，省行个金部启动全省基金业务微信指导工作。

对象：👉全行27家分支行营销人员

内容：

1.新冠病毒疫情对市场的影响及走势

2.市场调整阶段新发基金优势

3.博时新趋势基金解读

4.相关产品线上营销话术

案例三

葫芦岛兴城支行云工作室实现裕农通营销裂变

葫芦岛兴城支行积极落实省行要求，发挥裕农通渠道延伸作用，建立起乡村防疫“通讯站”，通过业主微信群及时传递防疫信息，推广裕农通公众号，危机时刻彰显建行情怀，赢得业主认可，进一步通过云工作室开展客户服务，取得成效。

1⃣ 深化关系。在通过裕农通普及防疫知识过程中与业主每天互动，发布疫情信息，提示防疫技巧，使业主倍感温暖，进一步深化关系。

2⃣ 跟进服务。客户经理将云工作室链接发送到群中，通过探讨疫情对当前金融市场的影响，引起业主关注财经资讯和现有的重点产品。

3⃣ 工作成果。有效触动业主，成功营销首发基金5万元，同时业主将云工作室链接转发推荐给其朋友，实现裂变效果。截至2月4日，累计通过云工作室的线上平台成功营销基金13.4万，不仅让客户体验到了我行金融科技魅力，同时也提升了员工的数字化营销能力。

案例四

和平鲁美支行云工作室线上维护客户获肯定

和平支行积极响应省行“以疫情特殊时期为契机，与省行私行东中心共同探索推进常态化客户经理线上工作模式”的工作部署，抓住疫情期间的特殊机遇，指导客户经理充分利用疫情时期进行线上云工作室转发，鲁美支行实现线上办公新突破。

鲁美支行客户经理周麟璐经过长期坚持不懈地添加微信积累了一定数目的微信客户，向微信客户送去疫情问候并推送云工作室链接，并有针对地介绍建行产品，详细地解答客户问题，成功吸收客户行外资金170万，购买开放式理财。同时并针对基金客户进行线上问诊，结合疫情期间市场行情，为客户给予专业的服务，成功吸收客户行外资金20万，销售5万重点基金。

案例五

铁西支行线上营销多点开花

     铁西支行全面贯彻落实省行“以疫情特殊时期为契机，共同探索推进常态化客户经理线上工作模式“的工作部署，指导客户经理充分利用云工作室平台活客获客，并持续调度跟进。

①北一路支行客户经理李凌峰以疫情时期线上服务为契机添加客户微信并推广云工作室服务，经过两天专业细致的线上服务，成功营销3名客户，吸收行外资金180万，其中140万转化为存款，40万购买重点基金。

②兴华北街支行客户经理马晓娜向微信中客户逐一推送云工作室链接，并详细解答产品问题，从资金安全性、稳定性以及办理业务便利程度出发，成功吸收客户行外资金150万，购买开放式理财。

     ③营业室客户经理张柏朋友圈广泛转发云工作室相关内容，并针对重点客户详细讲解，推荐线上办公新模式，并结合疫情期间市场行情，以专业态度为客户把脉，累计成功吸收行外资金260万，购买126万重点基金，70万开放式理财，64万存款。

     铁西全辖客户经理共同行动，通过云工作室培养客户经理线上理财意识，彰显建行平台高端，客户经理服务专业的同时进一步促进客户关系，截止2月5日中午累计线上吸收行外资金630万，销售重点基金185万，销售开放式理财110万，实现存款新增335万！

特别提供

抚顺分行拍摄云工作室开通视频，普及使用方式，为全行云工作室推广提供助力。