武汉自贸分行成功举办“君子携伙伴同行 金融知识进园区 ”私银主题沙龙活动

自贸为民号

9月11日下午，为了促进私银业务快速发展、提升私银客户资产、拓宽私银获客渠道，展开对有企业背景的私银客户综合营销。在武汉自贸分行行领导的支持下，本次活动由个金部、东湖支行营业室、左岭支行、我行对公开户培训资源四方联动，与客户携手成功举办“君子携伙伴同行 金融知识进园区之企业账务处理”主题沙龙活动，得到了参会嘉宾的高度认可。

本次活动是个金部专职财富顾问宋玲通过长期跟踪维护目标私银客户，逆向挖掘客户综合需求，解决客户企业融资问题后，由该私银客户向公司经营所在园区企业和本人的商务伙伴发起邀请，我行主办的主题沙龙活动，活动内容企业财务管理、税务筹划方案和我行普惠金融政策得到受邀嘉宾的高度认可，受邀客户到场率100%，为我行拓展有企业背景的私银客户新增了拓客渠道，拉开了私银3.0时代客户联动综合营销的序幕。

参会嘉宾现场进行自我介绍和本公司基本情况，初步搭建企业业务互动，信息沟通平台。

由我行对公开户财务管理公司资深讲师、自贸分行专职财富顾问宋玲、网点负责人谢盛非、熊欣和对公客户经理田力组成的专业培训团队，就企业账务管理、税务筹划建议、私人银行服务方案、普惠金融服务方案、东湖支行营业室和左岭支行辖区网点介绍等方面，展开了专业知识培训和我行金融服务宣传。

整个活动氛围轻松，互动充分，有专业培训、公司互动、我行宣传、一对一方案沟通，原定14:00-18:00的活动时间一直延迟到20:00才结束，参会嘉宾表示很欢迎我们这种服务上门的形式，也愿意马上跟我行建立起个人和企业的业务关系，现场挖掘他行对公客户一户，约定下周上门开展后续的个人、公司理财及企业融资业务，后续我行将继续开展多种宣传推广形式、多种联动结构的方式，从帮助私银客户及目标私银客户的角度出发，解决家企资产隔离、家企税务筹划、个人公司投融资管理、家族财富传承等个人及企业的多元化的综合金融服务需求，继续做好目标私银客户拓展，金融和非金融服务。