无锡分行私人银行分层拜访一周汇报

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      3月18日，江阴支行分管行长车琳、个金部臧叶总、江阴城东支行行长毛海婴拜访了我行财富管理级客户陶总和卜女士。陶总为退休老干部，在我行有不少存款，在网点的精心维护下，基本把原来的理财产品都转化为存款，当天客户有350万国债到期，客户在跟车行，毛行，臧总愉快的交流后，陶总爽快的把350万国债，加上天天理财转出100万，开了450万大额存单。 卜女士为市政府领导，在我行资产配置比较齐全，有基金、黄金、保险、定期存款、理财产品。在网点的精心维护下，卜女士还带来了另外两位白金级以上客户。双方对建行提供的服务很满意，支行领导也感谢其对我行业务的支持，就财务策划，资产传承进行了多方位交流。这次支行个金部与网点联动拜访，更有效地增强了客户与我行的粘性，客户也觉得我们服务不仅热情周到，同时也很专业。

       3月19日上午，江阴支行分管行长车琳、个金部臧叶总、华士支行行长沈全龙拜访了我行今年新晋升私行级客户章总。章总为私营企业主，毛纺企业开立20余年。虽然其公司在我行还没开户，但其在网点的精心维护下，在我行的个人资产逐步增多，尤其在今年旺季新增配置了我行的大额存单成为我行私人银行客户。她表示对建设银行提供的服务很满意。车行，臧总感谢其对我行业务的支持，双方就企业经营、财务策划、家族资产配置、未来个人税务规划等方面进行了多方位交流，章总也表示未来会着重规划个人资产在建行的多元化配置。

       3月19日下午，江阴支行分管行长车琳、个金部臧叶总、周庄支行行长赵晓红拜访了我行白金级客户严女士。客户在我行资产配置主要是定期存款，理财产品。目前Aum值虽不高，但潜力巨大，争取在网点的精心维护下，能有所提升。严女士对建设银行提供的服务很满意，在资产传承方面进行了多方位的交流，通过这次拜访，更有效地增强了客户与我行的粘性。

      3月19日下午，江阴支行分管行长车琳、个金部臧叶总、祝塘支行行长李晶拜访了钻石级客户赵女士，客户在我行资产配置主要是定期存款。年前在我行对公贷款并代发了年终奖金及工人工资。客户表示有意向购入建行龙盘及保险，我们将一如既往地紧密联系客户，服务客户，达到客户与建行共赢的目标。

      3月21日上午，宜兴支行分管行长蒋荣与东虹支行潘行长一起拜访了某保温材料公司彭总，彭总是私行级客户，企业已经交给儿子管理，其名下资产主要在我行与宁波银行，去年在海南置业，其在我行资产从700万下降到400多万，即将成为私行流失客户，经交谈，彭总风险承受能力强，对收益要求高，得知客户近期他行有一笔二百万理财到期，蒋行长向客户推荐我行的大集合产品，预期收益较高，今天（3.22）网点及时跟进，陪同客户去宁波银行做了二百万本票入账，由于大集合产品秒抢，通过与市分行私行客户经理陈萍沟通，向客户成功销售三百万二年期信托产品，满足了客户需要，提升了在我行的资产，客户对我行的服务非常满意。

      3月20日，锡山支行分管行长陈明娟和安镇支行华行长拜访了我行私行客户唐女士，感谢客户长期对我行的大力支持，该客户为我行忠实高端客户，客户对我行的服务高度赞许，表示后续会进一步加强合作。

　　3月19日，惠山支行分管行长施烈和营业部顾总、个人客户经理王洁一起拜访了我行私行客户胡女士，感谢她长期以来给予我行的关心、支持与帮助。交流中双方就资本市场趋势、资产配置的重要性等展开了讨论，客户对我行的服务非常满意，表示后续会进一步加强合作与交流。

      3月19日，滨湖支行分管行长过晓琳与个金科长王恺拜访银企合作单位张总监，感谢她对我行工作的支持。客户负责企业财务，对资产追求安全性，双方对普惠金融及基金投资深入交流，客户表示有意向进行资产配置。双方沟通了农民工工资代发的相关事宜，客户表示今后将进一步加强与我行的紧密合作。

      3月21日，滨湖支行分管行长过晓琳与个金科长王恺到高端客户吴先生家中进行拜访，吴先生的子女也都是我行优质客户，双方交流分析了美元存款、大额存单、惠存通等产品优势和资产配置的综合金融服务，客户对建行服务表示满意，并表示二季度到期的行外资金将转入我行进行美元资产配置，为孙女出国留学做准备，今后他们全家也会一无既往支持我行。

      3月22日下午，城北支行分管行长黄纪龙和新源支行行长陆芳伟一起拜访了我行私行客户高总。黄行长与高总就理财产品安全性，存款配置的必要性等方面进行了交流，并向客户介绍了我行普惠金融政策，双方交谈甚欢，客户对我行的服务表示满意，并将继续支持我行工作。

      3月22日下午，崇宁支行分管行长徐静约见了我行私行客户张总，就资产配置，平台合作及季末存款进行了深入的交流，张总对建行长期以来的服务非常满意，表示将与我行开展多方面的合作。