“把握机遇•财富启航”2019年中国银行甘肃省分行个人投资策略会暨基金健诊活动

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      2月26日，省分行个人金融部联合杭州淘基信息技术有限公司举办“把握机遇·财富启航”--2019年一季度个人投资策略会暨基金健诊系列活动。本次活动分为两部分：上午是“基金解密”--个人客户经理基金销售技巧培训；下午是“四季关怀”—一季度兰州地区个人投资策略会和“问诊问道”----客户“一对一”基金健诊活动。

上午9点，各行主管行长、个金部主任、产品经理及个人客户经理参加了个人客户经理基金销售技巧培训。省分行个人金融部杨军总经理主持开班仪式，通报了全行开门红基金销售情况及重点新发基金销售情况，同时从三个方面阐述了此次活动的目的：

一是认识销售基金的重要性：基金是做大全量金融资产的需要，也是个人客户资金量的重要蓄水池；增加全行非息收入的需要；增强客户黏性的需要；提升队伍素质的需要。

二是顺应市场、顺势而为，做大基金业务。政策面暖风频吹，市场面具备牛市到来的六大信号：证券市场突破年线、券商股批量涨停、热点全面开放、分级B批量涨停、融资余额连增、可转债股性增强。

三是通过培训解决客户经理不愿销、不敢销和不会销的困境。

最后，对基金的下一步工作提出要求：要求客户经理克服畏难情绪、重视销售；把握市场机遇、加大基金销售力度；实行差异化的销售策略;搭建与客户交流的平台与场景；着力抓好售后服务；强化进程管理。

     随后，淘基公司的李林森老师向客户经理分享了2019年一季度资本市场的投资策略，详细讲解了总行一季度重点基金池、新发基金甄别判断及基金售后服务能力的提升。

下午15点，省分行个人金融部副总经理雷珊珊致辞，杭州淘基公司的培训总监李林森老师为全行100余名客户做投资策略分析，从“市场回顾、市场特点、实际投资特点、如何破解亏损”等四个方面分享了市场投资策略，全面提升了客户体验。

       同时，“问诊问道”活动也在如火如荼的开展，健诊专家华惠川、李林森两位老师为客户提供“一对一”基金现场健诊服务。针对客户的基金持仓情况进行逐一分析，耐心解答每位客户的疑问。有的客户对持仓基金进行了转换或者赎回转换；有的客户通过与老师的交流，对基金投资有了更深刻的认识，对基金投资重拾信心，准备开始基金定投。

    通过本次活动，盘活存量客户，挖掘潜力客户、解决客户基础薄弱问题，客户经理受益匪浅并将学以致用。省分行个人金融部将厉兵秣马，全力以赴做好基金推动工作。