基金交易账号查询及变更

客户曾在我行开通基金业务，但由于长时间未进行基金交易等原因客户无法确认基金交易账号，且新一代融易签--签约产品查询下无法查询客户签约基金账户。客户要求将基金交易账号变更为银行卡，并将持有基金赎回。

首先，我们要查询客户原交易账号。方法为：柜员岗位下，投资理财--代理基金--查询--历史持仓查询。

界面打开后，识别要素选择证件号码，读取客户姓名及身份证号码，提交后即显示客户持有基金及交易账号。若客户无法提供该介质，需通过stm、电话或柜面渠道将该介质挂失。

挂失后，通过投资理财--代理基金--账户管理--交易账号变更--异常变更流程，手输查询到的交易账号，主管授权后即可变更成功，继而客户可通过电子渠道赎回持有基金。

滨州西城支行 史昕