《AI赋能下的财富管理实操应用课程》<br> <br> 主讲：翁庆麟老师 12课时<br>课程背景：<br>在财富管理行业，金融机构从业者需要在充满变革的市场中把握机遇。在本课程中，对应理财经理日常工作的两大主要模块【资产配置&投顾】以及【客户经营与营销】，结合主流的AI大语言模型和衍生的应用工具，在不同场景下提出解法。<br><br>课程对象:金融机构业务推动岗 / 投资顾问岗<br><br>授课要求：<br>建议人数在20~50人；需自备手机，电脑用以教学演练, 更多推荐请参照AI工具使用列表<br><br>课程收益:<br>强化基础技能：借助AI摄入更多元的信息，强化基础技能，如市场热点分析，撰写和整理研究报告，解读宏观趋势，提供投顾服务等<br>提升工作效率：在AI工具帮助下，优化日常的内容生产和客户管理，以有限的时间精力覆盖更多的客户，最大化单人人效<br>创新工作内容：结合AI投顾，AI营销等创新方法，赋能理财经理以多元化的形式开展工作，提升客户粘性和信任度<br><br>解决痛点问题：传统工作流中的核心痛点，如获客，客户异议处理，深度KYC，用AI工具疏通困难点，借力打力以解决核心痛点和难点<br><br>课程大纲：<br>一、投资顾问智能化服务流程<br>二、智能化客户经营与营销体系构建<br>