翁庆麟《打造最强投顾—投资顾问资产配置与营销能力提升修炼》

中收产能爆破

《打造最强投顾—投资顾问资产配置与营销能力提升修炼》

主讲：翁庆麟老师 18课时+演练

课程背景：
在财富管理行业，金融机构从业者需要在充满变革的市场中把握机遇。优秀的投资顾问通过宏观经济分析、市场趋势解读和资产配置专业知识，建立起卓越的投资能力，树立专业形象，赢得客户信任。本课程旨在帮助投资顾问提升专业能力，精准把握客户需求，提供更有价值的服务。

课程对象:金融机构业务推动岗 / 投资顾问岗

课程收益:
专业能力提升：系统掌握财富管理体系下的资产配置理念，科学提高收益，规避风险。
业务能力提升：结合资产配置设计组合方案，利用工具提升销售能力。
服务能力提升：重视基金投资售后服务，标准化服务流程，处理客户投诉，维护长期关系。

课程特色:
实战演练：结合实际案例，进行研报制作、投资组合构建、客户沟通等实战演练，提升学员实操能力。
AI赋能：引入AI工具，助力投资顾问快速解读投研报告、生成定制化投资建议，提升工作效率。
客户导向：深入分析高净值客户需求，提供针对性的营销策略和服务优化方案，助力客户关系长期稳定发展。

课程大纲：
一、专业能力提升
二、客户关系管理
三、营销与服务优化