卫超《理财经理的AI时代—使用DeepSeek让工作攻无不克》

中收产能爆破

《理财经理的AI时代—使用DeepSeek让工作攻无不克》

主讲：卫超老师 6课时
课程背景：
AI技术正深刻重塑金融服务行业，理财经理面临“技术工具应用不足、传统工作模式低效、客户需求响应滞后”的三重转型压力：海量客户数据处理依赖人工筛选，导致精准服务效率低下；资产配置方案设计受限于个人经验，难以快速匹配客户动态需求；电话邀约、产品讲解等重复性工作占用大量时间，核心价值创造环节投入不足。核心症结在于对“AI工具赋能逻辑”的认知空白与“人机协同实战方法”的应用缺失——仅依赖AI生成答案却不懂提问技巧，机械套用模板而忽视个性化调整，导致技术工具沦为“低效辅助”而非“产能引擎”。本课程聚焦AI时代理财经理的能力升级，通过DeepSeek工具在客户经营全场景的落地应用，破解“AI用不好、效率提不高、业绩上不去”的核心痛点，让技术赋能从“概念”转化为“可量化的产能提升”。
理财经理如何突破AI时代的能力瓶颈？
为何投入大量时间学习AI工具，客户沟通话术生成仍“生硬刻板”？
为何DeepSeek能快速输出资产配置方案，却难以精准匹配客户真实需求？
为何团队成员使用同一AI工具，业绩提升效果却“两极分化”？
为何AI生成的营销文案看似专业，实际客户转化率却“不及预期”？

课程收益：
通过本课程的学习使学员能够：
1.掌握DeepSeek在客户关系管理全周期（初步接触-需求分析-信任建立-长期维护-危机修复）的精准应用方法，生成“有温度、高转化”的沟通策略与服务方案；
2.学会“AI提问黄金三原则”（场景化描述-目标量化-边界限定），避免无效提问，让DeepSeek输出“可直接落地”的资产配置建议、产品讲解话术、活动策划方案；
3.精通“人机协同四步法”（需求拆解-AI初筛-人工优化-实战验证），快速鉴别AI答案的可行性，将工具输出转化为符合客户需求的个性化服务；
4.掌握团队场景下的AI协同技巧，通过“小组头脑风暴+AI辅助优化”模式，提升电话邀约转化率、资产配置方案专业性、客户活动参与度，实现个人产能与团队绩效双提升。

课程对象：理财经理、网点负责人、产品经理等

授课方式：理论讲解（AI赋能理财工作底层逻辑）+ DeepSeek实操演示（现场演示客户画像分析/话术生成/方案设计全过程）+ 场景化案例拆解（真实理财经理AI应用成功/失败案例对比）+ 分组实战演练（针对客户需求向AI提问-小组优化答案-讲师点评可行性）等

课程大纲：

一、 中国AI的一鸣惊人—DeepSeek横空出世
二、 DeepSeek对理财经理工作划时代的帮助
三、 详解DeepSeek在客户关系管理过程中的应用场景
四、 详解DeepSeek在财富规划与资产配置服务过程中的应用场景
五、 详解DeepSeek在电话邀约和面谈营销过程中的应用场景
六、 详解DeepSeek在以下工作中的应用场景
七、 尾声