保单查询授权优化操作指引

海之贝

代理人伙伴点击“发送短信”后，向客户发送授权码短信，内容如下：“尊敬的XXX您好，您的保险顾问XXX 将查询您的保单信息（可能包含红利、生存金、万能、投连、专属商业养老账户、特别约定内容告知、电子信函、现金价值等信息)，如已经征得您的同意，请将授权码告知保险顾问。授权码为：XXXXXX。经过授权后该保险顾问可以查询上述保单信息并向您告知具体结果。如果该保险顾问后续不再服务您，则授权失效。
　　您可通过“泰生活APP-全部服务-变更服务-代理人查询授权”随时取消对该代理人的授权。验证码15分钟后失效，如不同意还请妥善保管，切勿转发或告知他人。”

再次提醒：
1、若授权成功，对代理人终身有效。下一次此代理人点击“点击查看”时，不再进行弹窗提示，而是可以直接查看客户保单信息。
2、若代理人离职，无法再进入到泰行销“代办保全”模块；若代理人不再服务该客户，则无法查看该客户保单。
3、更换代理人，新的代理人第一次查看客户保单信息时，需要再次进行投保人短信授权。