绵阳邮政安州区分公司理财经理精英计划第三季度实战带教项目回顾

锐道咨询

为了持续有效落实绵阳邮政理财经理团队整体团队稳定性，强化管理标准及管理流程，提升队伍整体效能，绵阳市分公司携手锐道咨询开展-理财经理“金鹰计划”全年整体队伍能力提升第三季度实战带教项目，现总结如下：

项目沟通

锐道老师与安州区分公司杨敏总、金融业务部主任唐军进行深入交流；

重点了解区公司的运营现状，探讨理财经理岗位建设，梳理各项指标及规范动作，同时针对本次项目培训，进行体系化赋能，提升理财经理岗位综合能力，助力网点高质量发展。

责任人沟通

项目导入期间，锐道老师与各参训网点负责人进行沟通交流，梳理存量客户、网点资源禀赋、指标达成进度及客户经营活动等，探讨余额、信用卡及快捷绑卡等指标提升策略，沟通聚焦辅导侧重，助力网点综合经营效能提升。

精彩晨会

锐道顾问组老师按照项目要求，入驻各参训网点，每日参加晨会，进行当天工作内容宣导，安排重点工作，分享营销话术，通过晨会赋能，助力网点客户经营能力提升。

辅导动态

锐道老师了解目前各位理财经理的各项指标完成进度及困惑点，结合实际案例进行分析，讲解各类客户适配产品的营销思维，同时结合理财的三性原则和（专业、情感）认知与大家共同探讨保险营销的异议处理。

技能辅导

锐道老师对理财经理进行专项辅导，讲解宏观市场趋势与行业动态，利用第三方软件分享上证指数查看方法，深入解析技巧与逻辑，学习投资知识点；

同时分享金事通、保险师等三方工具的运用，学习在营销过程中运用工具开展营销的方法。

系统辅导

锐道老师对理财经理进行沟通辅导，运用CRM系统生成资产配置报告，结合名下客户信息做识别，优化赎回持仓方案，结合重点产品做增配，根据资产分布生成一页通资配方案，增加面谈营销工具。

通过CRM系统指导理财经理筛选各类客户路径，同时根据资产提级和降级的客户名单进行分析并提示营销策略，以手机月活、快捷绑卡及资产提升等重点指标，对存量提质和流量客户经营执行动作落实，促进网点业绩提升。

夕会复盘

夕会期间，锐道老师对当日营销情况进行复盘，提炼优秀做法针对待提升部分给予优化建议，组织电话营销、复杂产品解析、工具运用等专题内容讲解，并开展营销演练及通关，通过以战代训训战结合形式助力学员综合技能提升。

阶段总结

锐道老师组织区公司各支局支局长、理财经理召开阶段总结会，区公司杨敏总、金融业务部主任唐军共同参会；

锐道老师带领大家回顾导入期间的重点工作，针对存在及共性问题，给出优化方案；同时明确台账整理、资产配置方案、工作日志等任务的提交时间节点；

强调持续固化工作成果，力求全面提升理财经理专业素养与团队整体营销效能，最后助力理财经理大赛参赛成功。

锐道寄语

营销工作是一个持续不断的动作，持之以恒才能形成客户群，形成良性循环。