浙江分行举办2025年第一期大财富管理养老规划能力提升暨“金牌保险规划师”培训

浙江个人金融部

　　为全力冲刺保险40天攻坚行动，进一步加强分红型销售转型，提升保险资产配置能力，打造和研磨全省百人金牌保险规划师队伍，浙江分行于2025年6月4日-6日，组织开展2025年第一期大财富管理养老规划能力提升暨金牌保险规划师培训。

　　本次培训共有60名学员参加，包含客户经理、营销主管、网点负责人等不同岗位，50%来自历届金牌保险规划师，50%来自于资产配置绩优人员，分层充盈人才库。

　 本次培训课程结合总行保险配置策略和客户需求变化，重点对不同客群期缴转型销售、不同场景分红型年金推进和沙龙组织全流程管控进行授课和演练。围绕当前养老金融大背景下做深客户服务，低利率时代下做全客户配置，邀请基金公司、黄金公司专家就证券、黄金市场分析及研判做相关分享，邀请国民养老专家就商业养老金配置策略进行深度解读。此外，本次培训还请内部骨干就省分行二季度财富管理策略和代销业务合规要点进行再次提示，希望通过专业知识研讨和互动交流，不断提升队伍专业能力和客户服务温度。

　　最后，省分行对本次培训所有学员授予结业证书。

　　下一步，浙江分行将继续加强对金牌保险规划师骨干人员的分层分类培养，不断提升队伍专业技能和客户服务能力，进一步加速期交转型和财富管理能力提升，助力630圆满收官。