<p class="ql-block ql-indent-1">为了绵阳邮政理财经理团队整体团队的稳定性，细致管理标准，标准化管理流程，提升队伍整体效能，绵阳市分公司与锐道咨询携手开展理财经理“金鹰计划”全年整体队伍能力提升，本次第二季度实战带教告一段落，现总结如下：</p> 项目启动 <p class="ql-block ql-indent-1">5月12日下午，邮政集团三台县公司理财经理精英锻造行动项目启动会准时在会议室开展，分管领导季总、金融业务部廖主任、金融业部全体人员及全体理财经理共同参会。季总进行开场致辞，明确此次培训旨在提升支行全员综合营销技能，进一步增强业务过程中的可提升空间，针对营销不足及各岗位不足进行专项指导、赋能与培训。</p><p class="ql-block ql-indent-1">韩老师针对两组师资情况进行简要介绍，随后，围绕“业绩来源、理财经理岗位价值、项目规划方案、项目执行要求、固化验收”等内容对本次培训核心内容进行逐一解读说明。</p><p class="ql-block ql-indent-1">季总进行总结讲话，再次强调本次培训重要性，希望全体参训学员在培训中不断明确理财经理角色，爱岗敬岗，并以空杯心态开展持续学习；全员保持竞争心态，同步形成队伍间的良性竞争；明晰理财经理岗位SOP，针对规定动作的落实积极主动且不打折扣，积极壮大理财经理队伍建设。</p> 项目汇报 <p class="ql-block ql-indent-1">三台县公司分管领导季总与锐道项目组韩仲恒、康廷栓老师就本次项目具体细则进行沟通；</p><p class="ql-block ql-indent-1">季总表示以传教带形式开展此次项目导入，根据各网点情况进行针对性辅导，做好后续固化工作，切实地将内容落实到实际工作中，实现员工技能技巧和网点整体营销能力的提升，从而达到网点长效经营的目的。</p> 领导关注 <p class="ql-block ql-indent-1">项目导入期间，三台县公司领导高度关注项目实施进展，金融业务部廖主任、王潇、倪鑫老师巡点关注导入动态，依次莅临建平营业所及永新营业所、观桥营业所全程参与导入培训，并同项目组老师进行沟通座谈，了解导入安排及工作推进情况，结合网点实际提出指导意见，充分调动员工积极性，全力打造理财经理队伍建设，增强标准化动作执行落地。</p> 责任人沟通 <p class="ql-block ql-indent-1">巡点期间，项目组老师与各支局长保持紧密沟通，了解各网点储蓄情况、经营规模及客群情况；同时，再次宣导培训安排，明确每日重点辅导内容及要求，包括理财经理岗职岗责梳理、线上线下营销辅导、系统使用培训、理财经理产品和资产配置理论与方案方法沟通指导等工作内容，落实管理沟通对接工作，结合各网点实际情况及困难点做好动态调整。</p> 精彩晨会 <p class="ql-block ql-indent-1">项目组导入期间全程参与网点晨会，中心网点全员及跟学网点理财经理共同参加，下达落实理财经理“金鹰计划”建设任务目标，带领网点员工回顾昨日营销业绩，明确每日辅导安排，全面提升网点员工营销转化率。</p> 辅导动态 <p class="ql-block" style="text-align:center;"><b>技能辅导</b></p><p class="ql-block ql-indent-1">为强化落实理财经理能力建设，项目组老师针对不同客户类别讲解盘户“20原则”，明确盘户标准要求，据此梳理CRM系统目标客户筛选路径，更好落实客户定位执行动作；随后，规范化电话营销标准流程，分享正确电访思路，细化讲解电销话术，并对可能出现的各类客户异议场景作出讲解说明。现场辅导教学企微运营方式，讲解企微标签化管理方法，通过批量化客户管理高效化客户经营；此外，详细讲解理财经理面访流程及客户KYC分析策略，分享理财经理标准化动作，规范岗职岗责，明确各任务点执行要求。结合前期系统客户画像分析及目标客户清单梳理，理财经理持续开展电销实战，顾问老师全程旁听，对话术细节进行优化纠偏，并对企微添加重点事项作出强调，提高营销转化率。</p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><b>系统辅导</b></p><p class="ql-block ql-indent-1">项目开展期间，项目组老师精准辅导CRM系统重点功能在营销过程中的应用，通过现场实操梳理CRM系统目标客户筛选路径，细致阐述其功能亮点、应用场景及不同场景下的工具使用，助力客户经理全面提升系统使用技能。</p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><b>问题答疑</b></p><p class="ql-block ql-indent-1">项目辅导期间，各网点支局长及理财经理积极同辅导老师展开沟通交流，针对现存理财、保险及基金等产品营销难点询问客户异议处理方式，辅导老师详细解答营销策略及应对话术逻辑。</p> 夕会复盘 <p class="ql-block ql-indent-1">每日营业结束后，项目组老师充分利用夕会时间从项目组、市公司、县公司及网点四大层面出发，逐一解读具体固化要求及每月、每周、每日落地动作；同时，针对理财经理队伍建设相关管理行为、营销行为及项目要求明确对应要求及评分细则。此外，结合当日学习主题，分别围绕电销前期筹备思路、微信标签管理方法、保险营销及相关细化问题、盘户原则等内容开展复盘提问，并现场设定场景进行不同客群电销通关演练，助力提升理财经理各类客群电话营销综合力。</p> 阶段总结 <p class="ql-block ql-indent-1">邮政集团三台县公司理财经理精英锻造行动项目总结会以线上会议开展， 分管领导季总、金融业务部廖主任、金融业部全体人员及全体理财经理共同参会；</p><p class="ql-block ql-indent-1">锐道老师韩仲恒通过培训辅导形式、辅导亮点、培训收获等方面带领大家对此次项目内容进行回顾，并讲解后期固化动作及要求，明确相关责任人，说明注意事项，分析网点当前问题并给出优化建议，固化导入成效；</p><p class="ql-block ql-indent-1">金融业务部王潇带领大家回顾本次项目业绩数据，根据业绩排名进行说明，对理财经理团队的表现表示肯定，希望大家持续开展营销，取得更好成绩！</p><p class="ql-block ql-indent-1">季总对总结会做出发言，期待理财经理能借助此次培训契机，充分吸收培训内容、用好工具运用，结合网点实际情况，常态化坚持各项需落实的动作，推动三台县分公司业务发展</p> 锐道寄语 <p class="ql-block ql-indent-1"><b>任何业绩的质变都来自于量变的累积，专业的服务才是量变的前提，不经历风雨怎么见彩虹，期待各位伙伴们继续征服困难，越战越勇，加油！</b></p>