遵义分行个人客户经理日活动

ᴢᴀᴍᴘᴀɴᴏ

为全面提升个人客户经理队伍综合素质，强化专业服务能力，遵义分行于5月22日至23日组织开展“个人客户经理日”系列活动。活动以“凝心聚力，共筑未来”为主题，涵盖座谈交流、先进表彰、专题培训等内容，分行党委班子成员、相关部门负责人及全体客户经理共同参与。活动通过经验分享、技能赋能和职业规划引导，进一步凝聚团队合力，为旺季营销总结及后续业务发展蓄势赋能。

座谈会伊始，遵义分行党委委员张丽娜宣读省分行党委书记、行长黄震宇《致全行客户经理的一封信》，同时高度肯定客户经理队伍在推动业务发展中的核心作用，强调“以客户为中心”的服务理念和“专业能力筑基、创新思维破局”的要求，并期待遵义分行全体客户经理“争当市场开拓先锋、客户价值创造者”。

八名来自理财、个贷专业的优秀客户经理代表依次发言，涵盖获客、活客、黏客全流程方法论。全体客户经理围绕“旺季营销经验总结”“业务拓展痛点”等议题展开讨论，分享优秀案例，提出改进建议，为后续工作提供实践参考。

座谈会结束后，举办了“精英领航”综合能力提升培训开班仪式，首先对2025年旺季营销中表现突出的先进个人进行表彰，树立榜样力量。

遵义分行党委书记、行长夏哈林作开班讲话，强调客户经理需“强化市场意识、提升专业能力、践行服务初心”，并提出三点要求；立足客户需求，深化综合金融服务能力；强化团队协作，打造高效能营销梯队；聚焦数字化转型，提升精准营销水平。

两名客户经理代表对本次“精英领航”能力提升培训做出表态发言，字字铿锵、句句有理，充分展现了遵义分行客户经理团队对本次培训的期待及能力提升的决心。全体客户经理将以此次培训为契机，锤炼本领、凝聚合力。

“精英领航”能力提升培训第一课由党委委员张丽娜主讲客户经理岗位认知与挑战。从岗位认知、个人经历分享、机遇与挑战、当前工作重点、岗位价值与职业发展五个点切入，解析新形势下客户经理从“产品销售者”向“客户财富管家”转型的必要性，结合案例解析客户经理需具备的营销能力、客户维护技巧和创收要点。

遵义分行人力资源部部长杨义明对员工职业生涯规划进行全面解读，通过职业发展通道解读、能力提升路径规划，帮助员工明确个人成长与遵义分行战略的协同方向。

5月23日，开展专业技能与职业素养培训，保险营销技能培训课分别对比分红险、增额终身寿等热销产品收益逻辑与适配客群，提炼“家庭生命周期-产品矩阵”匹配工具； 针对“利率下行焦虑”“资产隔离需求”，使用四大账户演练手册演示如何利用四大账户的职能预判保险需求，结合资产配置沙盘推演提升转化率。

商务礼仪培训课邀请国家高级礼仪培训师讲解商务礼仪，推动客户经理从细节入手优化服务形象，学习服务、用餐等行为礼仪，助力打造“专业、温暖”的金融服务品牌。

下一步，遵义分行将持续推进客户经理队伍专业化建设，定期开展专项培训与技能竞赛，强化过程督导与成果转化，确保培训实效落地，为高质量发展提供人才保障。