黄浦支行营销简报（3月第2期）

黄浦个金部

　　为全面贯彻落实武汉分行全员进市场和全员拓户重构客户营销体系的战略，积极落实上级GBC+行动计划总体要求，黄浦支行抢抓源头资金，做好资产扩容和客户拓展，深入践行“一体二翼”工作要求，持续开展拓户拓市场工作，全力以赴完成旺季目标。

高层动态

　　为推进支行私银保险业务发展，12日下午黄浦支行召开私银保险目标客户客情分析会，高级经理李梦昕、个人、私银专业负责人以及4大核心网点网点负责人和营销副职参会，会上网点负责人汇报保险目标客户情况，李行长听取汇报后，给予网点营销建议，鼓励网点多营销多开口多尝试，核心网点要加强大单保险的销售。

专业指导

　　3月15日上午，支行高级经理李梦昕及个金科陶林科长到同安家园支行就网点举办的“春暖花开*DIY手工包包”保险沙龙活动进行指导，并与客户亲切交谈，了解客户需求意愿。同时对近期工作进行重点提示，一是要求网点发挥区域优势和客群特点，做好定期客户资产配置与提质，夯实客群基础；二是发散思维，多渠道多方式融合营销，确保服务出质效，不断提升网点销售能力，特别是保险销售，做大中收；三是紧盯系统，做实做细日常维拓管理，发挥系统支撑与数据支撑的质效。

沙龙活动前期，同安家园支行营销团队通过定期到期、优客回馈及代发清单客户等名单进行电话邀约，累计拨打电话230余人，到场客户6名，挖转他行存款50万，预约期交2笔15万，股混基金5万，信用卡1张。下一步，同安家园支行将持续跟进意向客户，争取早日实现销售落地，同时持续开展丰富的沙龙活动，深挖客户需求，创新活动形式，在打好储蓄存款的基础上做好产品销售，提升网点中收，全力以赴冲刺旺季销售目标。

　　3月15日，长江支行利用周末和人民人寿保险公司合作开展沙龙，支行高级经理李梦昕及个金科陶林科长莅临指导，兴业、同安、竹叶山网点小伙伴观摩并协助维护。活动以“手工团扇暨积分兑换”为主题，前期利用定期到期、积分兑换清单拨打电话向客户邀约，共拨打邀约电话200余个，现场到店10人。活动现场效果显著，现场开单2万元，预约开单5万元，挖转他行资金100万，三方证券资金客户回款50万，兑换积分732600分。下一步，长江支行将持续跟踪意向可追单客户，争取颗粒归仓，同时持续开展各类型的客户维护活动，撬动存量客户，抢抓客户资源，用一切办法和行动来努力完成旺季各项指标任务。

网点拓户

　　3月12日，兴业路支行驱车前往某代发单位上门批量开卡同步宣传我行融e借、“升金有礼”等活动，现场共计开立借记卡10张，融e行10户，e通办10户，余额变动提醒10户，包年收费短信 10户，三方绑卡45户，个人养老金8户，申请信用卡1户，添加企业微信10人，并建立企业微信群。后期，兴业路支行将持续做好客户维护，利用企业微信群持续触达客户，做好三方支付有礼等活动宣传，同步提升我行代发资金留存率，做好各项产品覆盖。

　　百步亭支行前往某对公单位上门批量开卡同步宣传我行各项权益活动，现场共计开立借记卡17张，融e行17户，e通办13户，包年信使16户，三方绑卡81张，个人养老金8户，同时成功营销商户pos1户、工银薪管家1户，本月实现代发，团队综合服务获客户高度认可。后期，百步亭支行将持续做好客户维护，为客户提供综合化营销服务，不断提升代发资金留存率和客户粘性。

　　华岭路支行前往某对公单位开展职场营销，重点宣传我行三方存管、养老金产品、信用卡活动等，现场开立证券账户5户，养老金5户，信用卡3张，挖转他行资产100万存定期，新增代发1户。华岭路支行将持续开展职场营销活动，充分借助上级行提供的各类资源与政策支持，持续提升代发客户群体的资产留存率。同时通过优化资产配置，提升产品覆盖等举措，全面提高代发客户的综合贡献水平。

　　黄浦支行营业室联合信用卡部专业到“火种行动”目标单位开展职场营销，充分利用省分行各级资源，通过e生活小站、月享薪意卡，信使好礼等活动，现场为员工办理信用卡，养老金，信使等综合营销。现场开立信用卡21张，同步完成激活及三方支付绑卡50户。个人养老金账户6户，e生活小站发券21张，信使发券11张，月享薪意卡领取21人。此次活动有效提升代发客户金融产品渗透率，增强银企合作粘性，为后续代发资金留存、客户资产提升奠定良好基础。下一步营业室将继续深耕客群需求，强化信用卡、养老金账户等高价值产品交叉渗透； 联动企业需求创新服务场景，打造常态化旺季营销阵地。

　　二七路支行前往某对公单位开展职场营销，重点宣传我行个人养老金、信用卡等优惠活动。维护客户6人，开立个人养老金2户，三方绑卡8户，信用卡1张，包年信使3户，实现行外吸金20万元。二七路支行将持之以恒开展代发单位维护活动，充分利用各类旺季资源，做好代发客户维护以及产品渗透，提升代发资金留存率及产品覆盖率。

　　竹叶山支行联合工银安盛举办“永生花制作”主题沙龙活动，活动前期电话邀约客户200余名，到场客户9名，意向客户2名，金额8万元，挖转他行存款28万，开立养老金账户2户，信用卡1张。活动期间，保险PK赛第一小组成员到场观摩并协助促单，进一步提升了活动的专业性和互动性。 竹叶山支行将持续开展形式多样的沙龙活动，结合客户需求，创新活动形式，为客户进行资产配置，全力冲刺旺季。

　　堤角支行联合中国人寿举办主题为“以串会友 串造幸福人生”的集中保险沙龙活动，邀约客户到店体验手工制作十八籽手串，活动前期电话邀约客户200余名，到场客户7名，意向客户1名，金额5万元，挖转他行存款30万，定期销售55万元。下一步，堤角支行将持续跟进意向客户需求，争取早日实现销售落地，同时进一步丰富客户维护活动，深挖客户需求，强化客户资产配置概念，在做好稳存工作的同时做好产品销售，提升网点中收，全力以赴冲刺旺季营销目标。

3月14日上午，二七路支行联合工银安盛举办“永生花制作”主题沙龙活动，活动前期利用定期到期、活期20万及优客回馈名单电话邀约客户100余名，到场客户7名，保险出单期交1万，意向客户2名，挖转他行存款40万，开立养老金账户1户，包年信使2户。下一步，二七路支行将持续跟进意向客户，争取早日实现销售落地，同时持续开展丰富的沙龙活动，深挖客户需求，创新活动形式，在打好储蓄存款的基础上做好产品销售，提升网点中收，全力以赴冲刺旺季销售目标。

　　3月15日，堤角支行营销人员利用周末时间在网点开展营销行动，利用定期到期、活期5万以上客户清单拨打电话，邀约客户到店进行资产配置，共拨打邀约电话80余户，预约到店客户18人。电话中向客户介绍我行升金有礼积分活动，同时借助存款利率下调的契机向客户推荐中长期保险配置，为保险续客奠定基础。此次行动，预约他行转入存款30万，预约基金10万，预约期交保险意向客户5人。下一步，堤角支行将持续开展网点流沙和集中沙龙活动，撬动存量客户，抢抓客户资源，全力以赴完成旺季各项指标任务。

　　3月15日，华岭路支行联合大家人寿开展“制作手工胸针”主题沙龙活动，前期通过与定期到期及优质客户联系，拨打邀约电话300个，实际到店4人，意向客户1人，预计出单3万，挖转他行存定期50万，养老金1户。下一步，华岭路支行将继续跟踪意向客户，早日订单落地，并多多开展丰富沙龙活动，持续与存量客户联系，增强客户粘性，通过为客户进行资产配置，资产存款两手抓，努力做好旺季冲刺工作。

　　3月11日上午，为迎接“315”国际消费者权益日，积极践行金融社会责任，提升消费者金融素养，保障金融消费者权益，二七路支行在社区开展“保障金融权益，助力美好生活”宣传活动。利用此次契机，二七路支行向社区居民宣传了国债的利国利民性，普及防非法集资、电信诈骗等金融知识，同时推介了旺季我行存款保险、个人养老等各类活动。现场发放宣传折页100余份，挖转他行资金130万，开立个人养老金2户，开通包年信使3户。下一步，二七路支行将进一步加强与社区的沟通交流，持续为社区居民提供优质金融服务，积极践行金融为民“零距离”，打造良好口碑，扎实履行国有大行的社会担当。

　　为迎接“315”国际消费者权益日，大江园支行组织开展主题为“保障金融权益，助力美好生活”和国债宣传活动，利用此次契机，大江园支行向周边居民宣传了国债的利国利民性，普及防非法集资、电信诈骗等金融知识，同时推荐了旺季存款保险、个人养老金、信用卡等各类业务，现场发放消费者权益保护单共计65份，国债宣传单共计50份，办理手机银行4户，e通办5户，包年信使2户，三方绑卡2户，下一步大江园支行将持续做好客户拓展业务和高质量服务，全力以赴完成旺季目标。

　　为迎接“315”国际消费者权益日，积极践行金融社会责任，提升消费者金融素养，保障金融消费者权益，堤角支行在网点开展“保障金融权益，助力美好生活”宣传活动。利用此次契机，堤角支行向到店客户普及了防非法集资、电信诈骗等金融知识，同时推介了旺季我行存款保险、个人养老等各类活动。现场发放宣传折页80余份，挖转他行资金60万，开立个人养老金1户，开通包年信使3户，办理信用卡1张。下一步，堤角支行将持续为周边居民提供优质金融服务，积极践行金融为民“零距离”，打造良好口碑，扎实履行国有大行的社会担当。

　　3月15日，为迎接“315”国际消费者权益日，积极践行金融社会责任，增强消费者权益保护意识，同安家园支行开展了消费者权益宣传活动，向到店客户及商户客户普及防非法集资、电信诈骗等金融知识，发放宣传折页60余份，挖转他行资金30万，开立个人养老金1户。