科左后旗分公司“感恩邮你，一路同行”财富论坛

可乐

在这个充满机遇与挑战的财富时代，如何让资产稳健增长，成为众多客户关注的焦点。2025年2月15日，科左后旗分公司为客户们带来了一场别开生面的财富规划盛宴。

活动前期，汤洋总经理高度重视此次财富论坛，多次召开线上线下会议，与金融部、各支局商讨活动流程及相关细节，要求金融部每日跟进督导网点邀约情况。

活动第一项，开场抽奖环节。

活动第二项——三等奖抽取环节。当幸运客户名单逐一公布，现场气氛愈发高涨，进一步活跃了沙龙的欢快氛围。

活动第三项——客户投教环节。此次活动由阳光保险公司讲师进行讲解。讲师通过生动形象的案例、直观易懂的图表，详细解读了保险产品的特点和功能，为大家提供贴合实际的保险规划建议，助力客户在资产配置规划上拨开迷雾，做出最适合自己的决策 。

活动第四项——促单环节。在此环节，支局人员与保险公司团队以专业、耐心的态度，一对一为客户答疑解惑，助力每一位客户精准匹配最契合自身财富规划的保险方案。每位现场认购的客户均上台抽取幸运盲盒。

活动第五项——二等奖抽取环节。随着抽奖嘉宾手中的抽奖箱轻轻晃动，现场气氛瞬间被推向高潮。

活动最后一项——一等奖抽取环节。中奖的客户步伐轻快地上台领奖并现场认购1万元。

在热烈的氛围与满满的收获中，本次财富论坛圆满落下帷幕。本次活动邀约50人，到场33人，现场出单期缴保险1户1万元，趸交保险1户30万元，揽收余额265万元，意向期缴保险客户4户5万元，持续跟进！

此次活动不仅为客户们带来了财富规划的新思路，更增加了客户粘性。科左后旗分公司将始终秉持专业、贴心的服务理念，持续为客户提供优质金融服务，共同开启更多财富增值与美好体验的新旅程。