<p class="ql-block">节前指数情绪双杀，唯有deep seek是最亮的仔，这个春节有点冷。节日期间最大的利好是deep seek持续发酵，宇树机器人春晚闪亮登场及节日期间影视消费火爆，带动了港股上涨（尤其是科技暴涨），对明天的大A提振不浅，估计高开是妥妥的；利空最主要关税问题（本来问题也不大，国内可以消化，但发酵变数较大，予期有意化的可能），加上像万科、中信等蓝筹大块头业绩劣变，对大盘的冲击不小，明天的大A也存在冲高回落的可能。短期而言，大盘可能维持节前区间震荡，反弹则收获节日红包，继续调整则利于两会行情乃至春季“吃饭行情”，作为结构性行情热点的deep seek明天肯定暴发带动人工智能、机器人、AI+？（算力硬件徐外）、消费展开结构性行情，而关税受害的行业受压，绩差票江河日下直至7月底。中线而言，目前的位置与个股的估值均比较高，与去年比发动行情的性价比与可能性比较低，盈利的予期客观上必须调低，加之国外因素，心态上偏向空方思维，赚钱的行情多以结构性展开，予测其热点犹如开盲盒，我心里装着字节跳动、新能源（偏车的方向）。</p>