铜陵分行开展理财经理技能提升培训

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为进一步推动分行财富业务发展，助力2025年旺季营销，提升理财经理营销技能，铜陵分行于2024年11月2日—3日组织开展理财经理销售技能提升专项培训，分行个金部负责人、各支行理财经理和财富专员参加了此次培训。
　　

培训正式开始前，分行个金部负责人王丽平总经理做开班动员讲话。王总表示，大家要珍惜这次难得的学习机会，在学习中积累知识，在实践中积累经验，将学习技能运用到日常客户维护中。
　　

本次培训主要分为四个流程：首先由富国基金孙乐仪老师对固定收益投资理念、固定收益公募产品尤其是同业存单指数进行了深入浅出的介绍。
　　

　　接着由理财子公司张文广和潘玉洁老师对近期市场情况进行了回顾、对目前理财子公司产品谱系做了梳理，并对中低风险承受能力客户主推理财产品进行了详细介绍。两位老师对现场学员日常营销工作中的疑难问题和困惑进行了详细的解答。

然后是保险金信托业务的培训。高晓艺老师从保险金信托的基础知识、法律依据、功能优势等方面详细讲解，并结合一个个真实的案例开展了现场互动和实战演练。

最后是2.5%时代保险业务的营销培训。崔老师围绕生命周期的资产配置、高客的六大核心要求等方面展开，强调大家要做认知和销售模式的改变才能更好的建立客户关系，才能做好营销工作。
　　

　　下一步，铜陵分行将继续组织理财经理能力提升的系列培训，通过系统的培养，不断提高理财经理队伍的专业能力和职业素养，让理财经理在工作中能够以更精准、更有温度的服务满足客户多样化的投资需求，助力分行财私业务持续稳健发展。