<p class="ql-block"> 国庆期间，朋友小聚，交流的话题离不开股市。说起股市，便来了兴致，不由自主提高了音调，顺手也拎起来了酒杯。但大家最关心的除了本次政策行情的力度，强度，持续性之外，便是风格的如何切换演变。</p><p class="ql-block"> 假日内，也和一些圈内人士做了交流。概括如下：目前热点是百花齐放，千舸争流。第一波来袭，首当其冲的自然是号称牛市引擎的券商，保险，银行等金融股。由于本次政策直面房地产，首次提出房价要止跌企稳，所以央企背景的地产股也是奋勇当先的。按照历史的经验，金融地产领先上涨后，煤飞色舞或许是第二波，但就最近的国际形势，地域冲突来判断，本次二次发力的或许是航天军工，芯片制造。这和香港周一盘口获得端倪。芯片制造向来被列入国之重器，其用途，应用场景，比比皆是。诸如高端制造，航空航天，智慧驾驶，人工智能，机器人，脑力算力。在目前IPO融资明显支持核心竞争力，新质生产力的融资背景下，以先进生产力为代表，具有成长性的科技属性股，有可能接过中军大旗。这次有可能先行于眉飞色舞，先走一步。第三波，如果考虑季节因素，或许真有可能是煤炭能源，和具有联动效应的化工，和这几年被打到地板上使劲揉搓的风光储能。国家出台强势政策的目的，其中之一便是要百姓敢于消费，消费的范畴很广义，诸如家电，汽车，医药，酒，化妆品，医美，文化，影视，也包括地产。这一块中的大多数在以往都是不受待见的。即便有过辉煌，但也被打入深渊，这更需要看经济数据。若数据拐点出现，市场才有持续性。股市才能有晴雨表的功能。这些估计要到年关将至才有确定性。 </p><p class="ql-block"> 有一条线大概率是并行于前面说的ABC。那就是央国企的收购兼并，重组整合。这个板块，不时会冒出来几个出来。大多是事件推动型。如果我们判断当下是一轮牛市，那么这轮牛市的十倍股，极有可能出现在目前的具备重组整合性质的低价国企股内。关于十倍股，大家讨论的积极性很高。都愿意做这个哥德巴赫猜想。希望大家深耕研究，慧眼识珠。 </p><p class="ql-block"> 明天的热情估计还是如同盛夏的12点钟的太阳。有人说，开盘就下班了。但后天呢，大后天呢？过热的气候，后面必然有迅速生成的威力巨大的台风。生态平衡，这个是必然的。资本市场也是如此。所以，热情高涨的时候，也要保持一丝冷静。中国的市场向来是两极分化的，要么一潭死水，要么一锅钢水。</p><p class="ql-block"> 就写这么多，祝明天开市大吉！现在最宝贵的声音，是冷静!冷静!冷静！</p><p class="ql-block">（本文写于国庆节最后一天假期）</p> <p class="ql-block">祖国河山一片红</p>