静宁支行中高端客户中秋答谢会

如念纯徐

客户

答谢会

高端

理财

活动

副行长

拜访

零售

领取

邀约

“请进来”活动有声有色

中秋佳节，丹桂飘香。为了感谢高端客户一直以来对银行的支持与信任，从 2024 年 9 月 11日起举办了三场温馨而隆重的中秋答谢会。
活动现场布置得典雅大气，充满了浓厚的节日氛围。众多高端客户应邀而至，在轻松愉悦的音乐声中，相互交流，共话佳节。

第一场:高端客户茶话会
本场活动精选六名钻石级边缘潜力客户，由零售副行长魏恺陪同，从资产配置和产品收益搭配两个方面开拓客户财富管理思路，深入挖掘家庭资产配置的痛点，转介给理财经理持续跟踪。当日现场新增存款30万元。

第二场:高端客户产品精讲会
精心挑选我行对资产配置有一定认知的客户六人，从储蓄、理财、保险等多维度进行比较式讲解，加深客户的资产配置观念，重点为银保产品奠定基础。

第三场:中高端客户答谢会
从我支行50万至150万资产的客户中通过前期电话回访筛选邀约18人到支行参加答谢会，本次答谢会未就具体产品进行推介，而是将主题聚焦在家庭资产和金融产品的搭配方法上。到会客户反响强烈。

答谢活动小结:
1.全面动员，准备扎实。一是零售团队全员筛选客户邀约客户。二是答谢会准备充分，水果零食月饼茶水等一应俱全。三是答谢会现场配合紧密，宣讲、服务、一对一服务紧密衔接。
2.氛围热烈，反响较好。领导致辞表达感谢，理财讲座获客户好评。互动环节增进感情，丰富礼品与抽奖活动将气氛推向高潮。此次活动加强了银行与客户的联系，为未来合作奠定基础。
3.增强粘性，持续跟踪。通过本次活动，对潜力客户增加了认识，理财经理通过现场邀约与客户有深入了解，客户对我行产品也增强熟悉程度。

“走出去”活动如火如荼

层级化拜访紧锣密鼓
1.由零售副行长魏恺带领理财经理拜访私行级客户6户，客户上门领取14户。
2.由理财经理分头电话联系钻石级客户，上门送达25户，到店领取50人，其中副行长见面致谢48人。
3.大白金客户筛选24人，到店领取14人，答谢会现场领取10人。
本次拜访工作从9月9日开始，直至13日圆满完成。

零售指标节前“激活”
1.商户客户经理给客户电话拜节，主动售后询问。
2.零售副行长带领零贷经理开展一手房二手房拜访。
3.厅堂额外配置水果和月饼，为前来我刚办理业务的客户增加节日氛围。