<p class="ql-block"> 2024年2月2日，安踏体育发布公告，公司已经接到Amer Sports（亚玛芬体育）的通知，其已于2024年2月1日（纽约时间）开始交易。截至美股收盘，亚玛芬体育报收13.4美元/股，涨幅为3.08%，当时市值约65亿美元。</p><p class="ql-block"> 据悉，亚玛芬体育已按最终发行价每股13.00美元，初始发行1.05亿股相关证券。</p><p class="ql-block"> <b style="color:rgb(237, 35, 8);">亚玛芬体育首次公开募股（IPO）成功募资约13亿美元，这是自2023年9月以来美股规模最大的IPO。</b></p> <p class="ql-block"> 以上是2024年8月21日，亚玛芬体育的成交股价，和日K线走势截图。股价13.990美元，最新市值70.68亿美元。</p><p class="ql-block"> </p><p class="ql-block"> </p> <p class="ql-block"> 2024年中报，从公开的财务报表获知，净利润510万美元，公司成功扭亏为盈。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"> 2024年2月2日，安踏体育发布公告，公司已经接到Amer Sports（亚玛芬体育）的通知，其已于2024年2月1日（纽约时间）开始交易。截至美股收盘，亚玛芬体育报收13.4美元/股，涨幅为3.08%，当时市值约65亿美元。</p><p class="ql-block"> 2023年度从公开的财务报表获知，公司净亏损2.34亿美元～2.04亿美元。</p> <p class="ql-block"> 据悉，亚玛芬体育已按最终发行价每股13.00美元，初始发行1.05亿股相关证券。<span style="color:rgb(237, 35, 8);">亚玛芬体育首次公开募股（IPO）成功募资约13亿美元，这是自2023年9月以来美股规模最大的IPO。</span></p><p class="ql-block"><b style="color:rgb(237, 35, 8);"></b></p> <p class="ql-block"><b>2020年-2022年营收复合增长率超20%，萨洛蒙贡献最高</b></p><p class="ql-block"> 作为一家全球性运动户外品牌集团，创立于1950年的亚玛芬体育于1977年在芬兰赫尔辛基交易所上市。2019年，被安踏体育、方源资本、Anamered Investments及腾讯组成的投资者财团以46亿欧元收购后，亚玛芬体育在赫尔辛基交易所退市。</p><p class="ql-block"> 亚玛芬体育拥有11个户外及运动品牌。近年来在中国市场知名度颇高的户外高端品牌Arc'teryx（始祖鸟）、法国山地户外越野品牌Salomon（萨洛蒙）以及美国网球装备品牌Wilson（威尔逊）都是其核心品牌。</p><p class="ql-block"> 财务数据显示，2020年-2022年，亚玛芬体育分别实现营收24.46亿美元、30.67亿美元和35.49亿美元，复合增长率为20.4%；毛利率分别为47%、49.1%、49.7%；调整后EBITDA（息税折旧摊销前利润）分别为3.11亿美元、4.17亿美元、4.53亿美元。</p><p class="ql-block"> 2023年前三季度，亚玛芬体育实现营收30.53亿美元，同比增长29.9%，毛利率提升至52.2%。其中，萨洛蒙贡献了9.49亿美元营收，同比增长35%；始祖鸟营收为9.41亿美元，同比增长65%；威尔逊营收为8.66亿美元，同比增长10%。</p><p class="ql-block"> 值得注意的是，截至目前，亚玛芬体育业绩尚未扭亏。2020年至2022年，亚玛芬体育的净亏损分别为2.37亿美元、1.26亿美元、2.53亿美元；2023年前三季度，亚玛芬体育净亏损1.14亿美元，相比上年同期净亏损扩大9.1%</p><p class="ql-block"> 据亚玛芬体育预计，其2023年收益在43.53亿美元-43.63亿美元，同比增长22.7%-23%；净亏损2.34亿美元-2.04亿美元，同比减少7.4%-19.3%；经调整EDITDA为5.97亿美元-6.07亿美元，同比增长31.8%-34%。</p> <p class="ql-block"><b>2023年前三季度大中华区营收5.5亿欧元</b></p><p class="ql-block"> 从招股书来看，亚玛芬体育约四成收入来自美洲，大中华区的营收贡献从2022年的15%增长至2023年前三季度的19%，具有一定增长潜力。亚玛芬体育在招股书中还明确肯定了以始祖鸟为代表的旗下品牌在大中华区市场的表现。</p><p class="ql-block"> 数据显示，2020年亚玛芬体育在大中华区的营收为1.8亿欧元，到2023年前三季度已增至5.5亿欧元，其中，始祖鸟的营收为4.53亿美元，贡献占比超四成。目前，始祖鸟在大中华区的自营门店为63家，约占该品牌总门店数量的一半。</p><p class="ql-block"> 作为亚玛芬体育的股东之一，安踏体育在此次IPO中与其他两大股东作为潜在基石投资者曾表示，要认购亚玛芬体育的部分股份。在安踏体育最新发布的公告中，已决定购买1692.31万股股份，投资金额为2.2亿美元。</p><p class="ql-block"> 据公告，亚玛芬体育已向承销商授予一项超额配售选择权，可购买最多1575万股相关证券以涵盖任何超额配售。安踏体育表示，假设超额配售选择权未有行使，当亚玛芬体育股东层面的上市重组完成后，集团将持有总计2.2亿股相关证券，相当于亚玛芬体育已发行股份的44.74%。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 盈达集团</b></p><p class="ql-block">专注纽交所/纳斯达克主板IPO上市</p><p class="ql-block">近年来增长速度最快的国际投行</p><p class="ql-block">美国证监会成员：牌照号802-126854</p><p class="ql-block">具备美股经纪商与投资顾问权限</p><p class="ql-block">累计主导和参与了几十家美国主板上市公司工作</p>