【股市早盘】2024.7.26逐步向好！

大禹分析

新闻资讯:

1、超去年全年，风电项目上半年开标超90GW

媒体报道称，2024年上半年，“风光”成为电力行业中最亮眼的存在。今年上半年的风电中标项目迎来爆发期，中标规模已经超过2023年全年风电整机新增招标量，企业在手订单也较为充足。据龙船风电网不完全统计，2024年1~6月国内共有188个风电项目风力发电机组项目开标，合计装机容量超93GW。

中信证券华鹏伟表示，在当前时点，海上风电行业正迎来国内外需求共振。国内方面，随着海上风电限制因素逐步解除，在“十四五”收官和抢装预期下，预计国内海上风电短期将迎来建设提速，项目建设的加快有望拉动企业订单和交付的边际改善；此外，深远海上风电规划进一步打开增量空间，中长期支撑有力。海外方面，政策支持、海上风电项目拍卖量增加、融资环境改善等多种因素有望推动欧洲海上风电开启新一轮景气周期，已进入欧洲海风供货体系的国内零部件企业或将受益。

2、一日内数个低空投资项目申报备案投资金额超40亿元

7月24日，蓝鲸新闻发现，仅7月23日一天内，在广东、江西、湖北等多省投资项目在线审批监管平台上，有多个低空经济产业园、基地项目等进行申报或备案，投资金额超40亿元。

今年上半年，新注册无人机超60万架，较去年年底增长了48%。无人机累计飞行小时数达到了981.6万小时，较去年同期增加了13.4万小时。从这些数据可以看出，我国低空经济正在步入一个快速成长的新阶段。华西证券认为，受益于政策的持续催化，低空经济产业发展有望加速，万亿级产业规模可期。

3、腾讯云上架Llama 3.1模型，AI商业化落地加速

据媒体报道，腾讯云TI平台适配并上架了Meta最新开源大模型Llama 3.1，腾讯云对该系列模型进行了精调、推理测试验证，保障模型的可用性、易用性，可覆盖智能对话、文本生成、写作等多个不同场景。

伴随国内外AI龙头大模型的迭代升级和诸多产品的发布，AI商业化有望加速，1-2年内或看到真正的AI应用主力方向。中航证券认为，OpenAI的模型能力提升将引领AI行业实现加速发展，伴随GPT4o的发布及市场对GPT-5的预期，国内模型的性能和响应时间也将加速迭代，加速成就真正的“Al+agent”，赋能各行各业，加速商业化落地，助力相关布局公司业绩提振。

4、维生素D3近五日涨幅超60%，机构看好中期景气度

据媒体报道，Wind数据显示，7月24日，维生素D3报价240元/kg，五日涨幅60%，较年初上涨超324%。据悉，本轮维生素D3涨价受供给端收缩拉动，主要厂商从5月开始停报停签，长时间的供给收缩逐渐战胜需求端的疲软，此后在中游贸易商持续炒作下，维生素D3在6月中下旬爆发涨价潮。

国海证券表示，价格超跌、减产检修及成本高企等多因素叠加，部分维生素品种挺价氛围浓厚。国内外需求均有所改善，对国内产能消化形成有效拉动，看好维生素中期景气度。

主线题材:

题材方面，昨天情绪基本上是由自动驾驶带动修复，4只反包涨停的个股有3只属于这个板块，今天大概率又要尝试走加速，加速就不是太好接。大众昨天是被低位和板块带动起来的，今天考验承接了，后面能横盘板块就还有机会。其他热点亮点不过，昨天走强的光伏大概率是护盘作用，今天预期是没有持续性，商业航天这个板块略有持续性，但是逻辑不够硬，今天如果无人驾驶分歧，那商业航天可能会承接分歧资金。

盘前策略:

昨天指数弱势震荡，不过短线情绪比较强，和指数有所背离，可惜下午没能延续强势，还是量能的问题，没有有效的放量，而活跃资金早盘子弹基本打完。所以指数就没能延续反弹。目前阶段市场关键还是指数，假设昨天指数能红盘收盘，那下午的市场情绪可能就不一样了，所以指数对情绪的影响较为关键，同理今天如果指数继续走弱，情绪走强的话，2者也将继续纠缠，绳子的两端。个人觉得指数弱情绪也会向下，而情绪主要就是看大众打出高度后，是否向连板等方向扩散，有没有一呼百应。