【股市早盘】2024.7.19关注市场方向与修复力度！

大禹分析

新闻资讯：

1、第六代百度Apollo无人车大规模应用部署ADAS半固态激光雷达方案

据媒体报道，禾赛科技表示，今年第六代百度Apollo无人车将陆续投放市场，第六代百度Apollo无人车颐驰06上的主激光雷达为禾赛独家供应，单车搭载4颗超高清远距激光雷达AT128，其探测距离超过200米。这是国内首次将ADAS半固态激光雷达方案大规模应用部署在Robotaxi上。

雷达传感器是无人驾驶汽车的眼睛，激光雷达在车载领域具有良好的发展前景，随着自动驾驶等下游应用的持续发展，激光雷达行业迎来快速增长。华创证券表示，预计到2025年，中国乘用车激光雷达市场规模将达到22.6亿美元；到2030年，这一数值有望达到69.4亿美元。

2、上半年国内燃料电池重卡上牌量同比增长38%

根据高工氢电产业研究所（GGII）《燃料电池汽车数据库》(交强险口径)，2024年1-6月国内燃料电池汽车上牌销量合计达到2490辆，同比增长10.6%。从上牌车辆燃料电池系统装机量来看，今年1-6月系统装机量达超265MW，同比增长22.5%，平均装机功率突破100kW，达到106kW。在1-6月上牌的燃料电池车型中，燃料电池重卡总计有1347辆，同比去年增长37.9%，占总上牌量的54.1%；燃料电池冷链车总计有671辆，同比去年增长89.5%，占总上牌量的26.9%；燃料电池客车总计有389辆，同比显著下滑。

东兴证券李金锦研报认为，与锂电新能源车行业相比，燃料电池汽车的发展阶段滞后，但随着核心零部件成本的下降和政策支持，行业有望复制锂电的发展模式，从政策催化转向订单增长、基础设施建设和经济性提升等实际效果的催化。燃料电池重卡因其减排优势和应用场景，预计将成为先行受益者。

3、科技部更新组织架构：将更加注重新质生产力的培育与发展

日前，科技部官网发布了最新组织架构，科学技术部直属事业单位进行了重要调整。在相应调整中，重组新设立了3个重要机构，分别是科学技术部新质生产力促进中心、科学技术部新技术中心、科学技术部国际科技合作中心。有分析认为，新设立的科学技术部新质生产力促进中心，预示着我国将更加注重新质生产力的培育与发展。新质生产力促进中心的成立，意味着科技部将在新兴产业、高新技术领域加大支持力度，推动创新驱动发展战略的深入实施。

据国家统计局的数据，我国战略性新兴产业占GDP比重从2014年的7.6%上升至2022年的13%以上。根据“十四五规划”中的目标，2025年我国战略性新兴产业占GDP比重有望上升至17%。申万宏源证券研报指出，新质生产力特别强调“原创性”和“颠覆性”，主要聚焦行业包括战略性新兴产业和未来产业。《新产业标准化领航工程实施方案（2023─2035年）》指出，未来产业包括元宇宙、脑机接口、量子信息、人形机器人、生成式人工智能、生物制造、未来显示、未来网络、新型储能等9大产业。

4、该技术在AI领域拥有巨大潜力，IBM、微软、谷歌等公司先后发布路线图

从中国计算机学会（CCF）获悉，2024中国量子计算产业峰会暨量子计算开发者大会将于7月20日在广州市黄埔区召开。来自高校、研发机构、上下游企业的全国100多家量子计算相关单位代表齐聚广州。

与传统计算相比，量子计算能够带来更强的并行计算能力和更低的能耗，同时量子计算的运算能力根据量子比特数量指数级增长，在AI领域具有巨大潜力。海外科技巨头带动量子计算产业发展，IBM、微软、谷歌等公司先后发布量子计算路线图，与此同时，国内量子计算产业与海外科技巨头差距不断缩小。据ICV数据，2023年全球量子计算市场规模约47亿美元，预计2035年有望超过8000亿美元；其中，金融、化工、生命科学领域有望更加受益量子计算产业发展。东吴证券认为，我国量子信息技术目前逐步突破全球领先地位，核心系统逐步实现替代自主可控，未来随着政策端产业端持续演进，持续看好量子计算产业持续拓展。

主线题材：

无人驾驶：主要是大众交通的超预期，昨天带动了不少地方交运个股，江西长运、交运股份等。天迈科技20cm反抽。今天重点还是看大众交通的反馈，以及新的补涨机会。

自主可控：光刻机最强，双乐股份、蓝英装备20cm。其他的留意芯源微的涂布设备替代逻辑。此外，长电科技、寒武纪、全志科技、北方华创等都很强。

光伏：主要是逆变器，锦浪科技、德业股份、上能电气、阳光电源这几个。

其它：ai，看神宇股份、天孚通信、沃尔核材。小金属，留意云南锗业和华钰矿业。消费电子还有反抽预期，继续留意歌尔、领益智造、东山精密、水晶光电。

盘前策略：

昨天指数早盘弱势下午下探回升，指数拉起后情绪有所回暖，所以说目前市场的关键是指数，因为只有指数走强，开启反弹情绪才有机会跟随指数向上。很明显的就能感觉到当昨天早盘指数走弱的时候，情绪弱的一批。

所以指数今天也是一个关键节点，之前是因为护盘，所以本周前半周的K线，横着走。然后后面这段不护了指数开始补跌，而补跌结束后指数也该选方向了，如果指数有反弹来配合情绪修复，那么情绪修复的力度就会强一些，那下周行情就会好做些。如果指数选择向下，就继续苟着吧。

题材方面，下午科技有所回暖，光刻机、芯片/半导体、EDA等自主可控方向涨幅居前，美G映射这一块也开始止跌，不过国产替代这块后面大概率也是走趋势为主，情绪炒作的是反制相关方向。

无人驾驶昨天有所回流，资金抱团大众交通，天迈跟风上板也算是抱团品种，板块回流力度不大，预期后面也是以抱团为主了。北交周三上涨后昨天分歧较大，今天大概率是有回流的，不过昨天荣亿3板失败可能预示着北交这波也不是连板行情。

今天主要看市场的修复力度和方向。