【江西分行私人银行“兴企万里行”营销动态】【2024年第30期】

江西私银中心

喜报 【非金融活动】 　　6月14-15日，上饶分行联合工银安盛成功举办“兴企万里行-财富会客厅”活动。为便于辖内客户参与，活动分为两天进行，分别设置了分行（城区）和婺源（县域）两个会客地点，共邀请到15组客户与法税机构合伙人陈伟谊开展现场财税一对一面谈。 本次活动得到了行司双方高度重视，分行万鹏副行长到活动现场与客户沟通洽谈，了解客户需求。在活动正式开始前，行、司、律师三方共同进行了两轮客户KYC和邀约情况摸底，为各支行分别筛选出了至少一组客户。 一对一面谈活动切实提供了企业家客户财务税收方面的咨询建议，并同步给出了满足“人、家、企、社”综合需求的金融建议，得到了参与客户的高度认可。活动共储备了10余名大额保单、信托意向客户。后续，上饶分行将抓紧追单黄金期，持续做好意向客户跟进工作争取早日落地见实效。 　　6月16日，鹰潭分行开展“兴企万里行”名酒品鉴活动，余江营业部邀请中高端客户到李渡酒庄，度过一个有酒、有文化底蕴、有欢声笑语的父亲节。途中，客户参观李渡酒制作过程，并品尝酒糟鸡蛋、酒糟冰棍，尝试自制酒水。午餐品尝各种特色菜肴，觥筹交错，把酒畅谈。客户对我行的服务表示很满意。 【高层营销】 　　6月18日，上饶分行万鹏副行长、个金部徐玫总经理带队到广丰走访新拓私银客户，配置“四个一”个性化定制计划，营销客户资产继续提级晋升，满足客户的家企综合需求，赋能助力支行高质量维客拓客。 【基层走访】 宜春分行开展“兴企万里行”活动，奉新支行行长带队走访重点私银客户，营销客户新开企业对公账户，预约月末存款1500万。 景德镇分行开展“兴企万里行”走访，新厂支行理财经理与工银安盛负责人走访私银客户，针对增额寿产品收益下调窗口期为客户提供综合金融服务方案，得到客户的高度认可。 瑞金支行分管行长走访营销瑞金市慧敏萤石矿郭总，维护私银客户关系，领取6月私银权益1000元，并就客户资产配置、月末存款、私客贷进行沟通营销。 城南支行上门为刚高考完私银子女及家人办理银行卡6张，现场签约私银2户，预计本月末达标。 南昌青山湖支行开展“兴企万里行”私银走访，营业厅主任为私银客户送上生日祝福，指导客户领取权益，并预约存款120万。 抚州分行开展“兴企万里行”私银客户走访，伍塘路支行客户经理走访私银客户，指导客户领取晋级有礼立减金，做好日常客情维护，获得客户好评。 上饶玉山支行开展“兴企万里行”大走访，分管行长带队带上pos机逐户上门拜访曾达标企业主和存量达标私客，了解客户近期资金使用情况及孩子出国留学相关事宜，现场成功挖转他行存款109万元，推荐信用卡2卡，稳存三年期定期1000万元，预约次日他行资金500万元，助力季末存款冲刺。 上饶经开支行开展“兴企万里行”客户走访，支行行长带队走访企业家客户，挖转客户他行资金2000万元并进行产品配置。 南昌胜利支行开展“兴企万里行”私银走访，营业厅主任为客户送上生日蛋糕和鲜花，指导客户领取私银权益，得到客户的高度认可。 赣州开展“兴企万里行”，章江支行主要负责人带队走访私银客户，进行关系维护，了解客户企业金融需求，同时预约月末存款。 赣州开展“兴企万里行”，虔城支行分管行长带队走访新达标私银客户，现场领取晋级礼并协助兑换星点值，并就客户资产配置、月末存款、家族信托等进行沟通营销，落实月末存款500万。 景德镇广场支行与市行私银负责人为私银客户送上生日祝福，得到客户的高度认可！ 鹰潭分行开展“兴企万里行”私银客户走访，贵溪支行走访潜力私银客户，了解客户需求，及近期资金流转和回笼情况，同时介绍我行私银权益，争取本月有所提升，客户对我行的服务表示满意。 鹰潭分行开展“兴企万里行”，贵溪支行行长走访潜力私银客户，了解客户金融需求，感谢客户长期以来对我行的信任与支持，优质的服务得到客户高度认可。 赣州分行开展“兴企万里行”，信丰支行行长带头，个金部私银团队负责人协助支行对企业家客户金某进行走访营销。当日成功落地工银安盛鑫如意期交保险，5年交，年缴保费100万，共计500万，家族信托签约意向资金500万。并现场从他行转入资金200万，预约本月末存款500万。 吉安分行开展“兴企万里行”私银客户走访。吉水支行主要负责人走访私银企业家高管，介绍我行私银权益，了解客户资金进度，沟通该客户资产提升触达私银达标。 吉安支行开展“兴企万里行”私银客户走访，主要负责人带队走访邀约潜力私银客户，了解客户经营及资金情况，助力客户在我行资产提升。 抚州分行开展“兴企万里行”私银客户走访，广昌支行行长助理带队走访资产曾达 600 万以上流失私银客户，通过客户星点值兑换做好日常维护工作，并于当天挖转客户他行理财到期 600 万到我行。 九江分行开展“兴企万里行”私银客户走访，武宁支行行长带队走访优质企业高管，了解企业经营情况，代发工资业务达成合作，同时营销高管个人存款，预约月末存款500万。 九江分行开展“兴企万里行”私银客户走访，永修支行行长走访潜力私银客户到店，介绍我行私银相关权益、家族信托及非金融活动，现场挖转270万共存入定期630万，提升私银1户。 赣州分行开展“兴企万里行”，虔城支行主要负责人、分管行长携虔城支行营业部、金桥支行分别走访他行优质客户及新达标私银客户，营销对公开户、普惠、代发工资及储蓄存款等业务，并重点介绍其私人银行非金融服务，当日落地对公开户1户、私人银行签约1户、预约下周可到账存款2000万。 九江分行开展“兴企万里行”私银客户走访，八里湖支行行长带队走访私银客户，指导权益领取，并营销季末存款1300万。