【江西分行私人银行“兴企万里行”营销动态】【2024年第29期】

江西私银中心

【省行动态】 　　6月13日，江西分行徐惟副行长主持召开个金板块“龙啸行动”收口工作布置会，要求要高标准加快重点客群发展，以“兴企万里行”为契机，增加私银企业家客群营销触角，增客基拓客面。 　　6月13日，江西分行私银中心召开部分分行私人银行业务汇报会，对未完成私银客户发展序时计划的赣州、上饶、吉安、抚州四家分行进行业务督导。首先，由四家分行依次汇报私银发展短板原因及下一步工作措施。其次，私银中心王春副总经理作工作布置：一是要紧盯2+2客群营销，尤其是做好临界客户提升；二是做好公私联动，“走出去”和“请进来”活动双线驱动；三是重视“保险+信托”互嵌互促发展，协同一体做大“保险+信托”规模。最后，私银中心周文涛总经理进行总结，要求各分行要紧盯核心目标，抓好过程管理，继续发挥各自的特色优势，落实经营理念转变成效，践行“兴企万里行”工作要求，扩容企业家客群营销，全力做大私银客户规模。 【分行动态】 　　6月3日-7日，上饶分行完成对辖内21家支行的个金重点工作暨私银业务一对一客情分析会，市分行万鹏副行长、个金部负责人及财富顾问，各支行分管行长及财富顾问参加会议。 支行汇报6月月日均客户拓户增资目标及来源，个性化定制签约计划推进情况、专属保险目标客户及财富会客厅邀约情况后。个金部聚焦全量达标客户、2+2客户明细、大额保单目标客户等具体清单逐户分析梳理，剖析支行当前私银业务的短板缺口，探讨临界提升、流失挽回路径。同时指出大力发展私银客户是有效拉升AUM、增强储蓄增存的重要手段和来源，坚决完成二季度私银业务发展各项目标。 万鹏副行长指示：一是各行要紧跟市行思路和导向，运用好各层级投入的权益、资源，紧盯他行高端客户，创新思维打造获客场景。二是要克服困难，找到发展生力军，做好人才梯队建设。三是要管理好核心个人客户经理，发挥专业的作用，营造好愿做、会做私银业务的氛围。 　　6月11-12日，吉安分行私银团队负责人肖君带队前往青原、井冈山、永新支行开展私银业务帮扶与督导，向支行行长、分管行长了解私银阶段性考核落后情况的难点，就2+2、六高、曾签约等重点客群逐户了解提升情况，梳理提升路径，测算提升金额，要求支行全力达成阶段性考核目标。 　　6月13日下午，宜春分行召开私人银行业务汇报会，分行副行长刘智群、个金部、辖区3家支行分管行长和3家城区支行行长参会。各支行围绕私银目标客户、业务短板及下一步措施依次分析汇报，探讨流失、临界及2+2客群营销提升路径。最后，刘行长指出各行需高度重视私银业务，积极践行“高管营销维护高端”，内提外拓两手抓，抓好过程管理，进一步深挖企业家客群个性需求，提升产品综合配置和家族信托拓展，扎实推进头脑风暴和三大行动，实现私人银行业务高质量发展。 　　6月13日下午，景德镇分行个金部龚总携私银部负责人到浮梁支行对私银客户资产配置、中高端客户维护等相关业务提出了更高的要求和详细的指导。 喜报 【非金融活动】 　　6月7日，江西新余分行联合工银安盛举办“兴企万里行·财富会客厅”活动，分行王波副行长莅临活动现场并与客户进行沟通洽谈。 本次活动当天实到客户7人，由法税机构合伙人（税务师）陈伟谊老师进行“财税一对一”面谈，工银安盛江西分公司大单负责人何老师辅助面谈，各支行陪同人员协同营销。陈伟谊老师通过税法等问题引导，帮助客户解决财税困扰，并同步提出如何使用金融工具保障资产安全；何老师通过目前金融环境等问题引导出客户的思考并且给予客户提供合理资产配置计划，引出保险金信托，两位老师为客户答疑解惑，获得客户的高度认可。 本次一对一面谈活动切实帮助到企业主客户解决财税困扰，并同步提供金融工具保障资产安全，通过此次活动储备了5名大单保险意向客户，后续各支行将紧抓追单黄金期，持续做好意向客户跟踪工作，尽快落单。 　　6月7日，鹰潭分行月湖支行成功举办以"艾在端午"为主题的高端客户沙龙活动，现场40多位贵宾客户参加了本次活动，活动取得良好成效。 活动主要是品茶➕插花相结合的方式开展。既满足女性客户对品质生活的追求，又满足男性客户放松身心的需求。 艺术插花活动,特别邀请了插花师为女性客户讲授插花文化及技巧,插花过程中大家认真专注,活动结束后大家集体展示了自己的劳动成果,获得客户的一致好评。插花活动不仅提供多元化的兴趣方式,同时让大家在插花过程中获得愉悦感和宁静感,享受到生活的乐趣和雅致,同时放松身心。 “品茶活动”主要特邀茶艺师为客户展示泡茶技艺，温杯、投茶、润茶、冲茶、出汤、分茶，每一步都细致入微，充分展现了茶艺文化的深厚底蕴和独特魅力。现场邀请客户体验泡茶过程，感受茶叶在手中的变化，品味茶汤的香醇与回甘。在茶艺师的指导下，客户亲手冲泡了各类茶品，领略了茶艺的精髓与韵味。大家围坐在一起，品茗论道，让人们在繁忙的工作之余，得以放松身心。月湖支行将继续通过系列客户活动，密切客户联系，夯实客户基础，通过贴心细致的服务，增加客户粘性。 　　6月7-8日，南昌分行南昌支行开展“兴企万里行”，组织辖内各网点邀约私银及潜力客户开展香囊DIY活动，同时指导客户领取我行权益及兑换星点值。 　　6月12日，抚州分行东乡支行举办“缤纷六月，魅力人生”女性主题非金融活动，此次活动由我行与我行私银客户联合举办，邀请了十余名私银及他行潜力客户参加，现场氛围轻松愉悦。通过此次非金融活动，我行在维护存量客户的同时，借助渠道了解他行高端客户信息，取得预期效果。我行也将以此为契机，持续做好客户服务工作，全力以赴挖转同业中高端客户。 【高层营销】 　　6月13日，江西分行徐惟副行长会见私人银行企业家客户，就进一步加强各项业务合作进行深入交流。 　　6月13日，上饶分行贯彻落实“兴企万里行”工作要求，丰富和深化企业家加油站形式与内涵，市分行万鹏副行长带队与鑫邦集团开展篮球友谊赛，创新获客活客场景。通过比赛互动，增进双方情谊，密切合作关系，新增集团线上场景小程序合作、集团旗下酒店开户和收单，提升集团高管私银月日均达标客户1户、预约季末存款2000万、销售非货币基金1000万。 【基层走访】 上栗支行开展“兴企万里行”走访，支行负责人为客户送上节日问候，做好星点值兑换和积分兑换工作，加强客户关系维护。 城南支行开展“兴企万里行”走访私银客2户，了解客户近期经营情况及资产配置需求，送上端午节日祝福，预约季末存款。 新钢支行开展“兴企万里行”走访私银潜力客户，了解客户近期经营情况并送上节日祝福，预约季末存款100万元。 车站支行开展“兴企万里行”走访私银客户，了解客户近期经营情况及资产配置需求，送上端午节日祝福及指导客户领取专属权益，预约季末存款300万元。 经开支行开展“兴企万里行”端午节前走访，汪弘行长携行长助理陈瑶走访私银临界客户，了解客户资金回笼情况，预约客户他行资金，预约月末存款。 玉山支行开展“兴企万里行”端午节前走访，支行行长带队上门送上端午祝福，指导客户领取星级权益，并深入了解客户近期企业经营状况及资金使用情况，现场挖转他行资金175万元，推荐配置鑫如意拾号（私银版）年交保费80万元，并稳存定期存款800万元，新增定期100万元。 铁路新村支行开展“兴企万里行”端午节前走访，支行行长一行走访私银客户，了解客户资金回笼情况，预约客户他行资金，预约月末存款。 青山湖支行开展“兴企万里行”端午节前走访，青山湖营业厅、南航支行和天香园支行网点负责人走访私银客户，并挖转私银客户资金1000万元，为其定制资产配置及融资需求方案。 吉水支行开展“兴企万里行”节前走访私银客户，为客户送上节日慰问品，了解客户资金情况，切实做好资产提升。 吉州分行开展“兴企万里行”私银客户走访，通过节日礼品、家电清洗等服务走访私银临界点客户，做好日常维护，预计月底从他行转入资金达标。 吉安分行开展“兴企万里行”私银客户走访。个金部负责人、私银负责人及阳明路支行负责人走访我行重点私银客户，在向客户送上节日祝福的同时，了解客户个性需求，为客户提出资产优化建议，同时梳理客户当前可享权益，现场指导客户领取与使用。 抚州分行开展“兴企万里行”私银客户走访，宜黄支行行长携行助拜访私银客户，送上节日祝福，了解客户近期资金使用情况，预约月末存款。 抚州分行开展“兴企万里行”私银客户走访，南丰支行副行长携网点负责人走访新签约私银客户，送上节日祝福，了解客户资金情况并预约月末存款。 新建南齿支行开展“兴企万里行”端午节前走访，支行网点负责人上门拜访私银客户，了解客户资产配置需求，为其定制资产配置及融资需求方案。 吉安分行开展“兴企万里行”客户走访，古南支行负责人走访私银客户，以空调清洗服务为契机，了解客户资金情况与需求，营销客户他行资产，助力双过半工作。 鹰潭分行开展“兴企万里行”贵溪支行上门拜访潜力私银客户，就节前走访了解到的客户需求，提供定制金融服务方案并介绍家族信托业务，专业且细致的服务获得客户高度认可。 鹰潭分行开展“兴企万里行”四海支行邀约私银客户到店，教客户兑换星点值，介绍私享权益，了解客户金融需求，渗透白金信用卡一张，挖转跨行366万资金存定期400万，成为达标800万私银客户。 安源支行开展“兴企万里行”私银客户走访，为客户送上生日祝福，加强客户关系维护。 青原支行签约私人银行一户，经过前期多次上门营销，该日均临界客户已成功完成签约。