【江西分行私人银行营销工作动态】【2024年第26期】

江西私银中心

【省行动态】 　　5月28日下午，省行私人银行周文涛总经理赴景德镇分行召开私人银行业务座谈会，景德镇分行副行长王新良、个金部、辖区5家支行分管行长和客户经理代表参加。景德镇分行对2024年私银业务经营情况进行分析汇报，支行围绕私银拓户、维护和资产配置工作中的疑问难点进行交流。最后，周总结合景德镇私银业务发展情况，从“财富、家企、家业”三大赛道方面进行重点提示，指出下一步工作要强化GBC+理念，进一步深挖企业家客群需求，抓好过程管理，加强队伍建设，不断提升私人银行客户公私一体化综合服务能力，实现私人银行业务高质量发展。 　　5月30日，省行私银中心财富顾问周清和杨靓深入上饶分行开展调研座谈和业务指导，帮扶上饶分行私人银行业务发展。市分行万鹏副行长、个金部主要负责人和财顾以及信州支行行长、经开区副主任、城区行客户经理代表参加座谈会。调研组听取了上饶分行汇报后，分析指出当前上饶分行私银业务发展现状、存在的问题，就私银专业考核、客户营销和专属保险产品销售做了详尽的讲解，对支行在营销中遇到的问题、疑惑进行了专业解答，并分享了他行优秀案例和先进经验。下午个金部陪同省行指导组一行到城区赣东北支行现场了解支行私银业务现状、走访频次、拓户渠道，交流二季度业务发展方向。 【分行动态】 　　5月24日，鹰潭分行联合工银安盛成功开展“安盛私银日·财富会客厅”活动。 本次活动得到了行司双方领导的高度重视，分行罗双凤副行长、工银安盛江西分公司副总经理余丽燕总一同莅临活动现场指导并亲自与客户进行沟通洽谈。 活动当天实到客户10名，根据客群需求，设立两个财富会客厅，分别由税务师陈伟谊老师和工银安盛江西分公司大单负责人何雯娟老师对客户进行一对一的沟通。本次一对一面谈形式切实帮助到企业客户解决财税困扰并同步提供金融工具保障资产安全，且通过此次活动储备了4名保险金意向客户。 　　5月29-30日，萍乡分行联合工银安盛举办“安盛私银日·财富会客厅”活动。本次活动萍乡分行高度重视，邀请23位客户，分行王丹副行长莅临活动现场并与客户进行沟通洽谈。 根据客群需求，设立两个财富会客厅，分别由税务师陈伟谊老师和工银安盛江西分公司大单负责人何雯娟老师对客户进行一对一的沟通，陈伟谊老师通过税法等问题引导，帮助客户解决财税困扰，并同步提出如何使用金融工具保障资产安全；何雯娟老师通过目前金融环境等问题引导出客户的思考并且给予客户提供合理资产配置计划，引出保险金信托，两位老师分别对不同客群的需求解决，获得客户的高度认可。 本次一对一面谈形式切实帮助到企业客户解决财税困扰并同步提供金融工具保障资产安全，活动现场出单60万元私银版保险，正在同步跟进家族信托业务，同时储备了10位保险金意向客户，后续将会持续做好跟踪工作，尽快实现保险金信托业务落地。 喜报 【非金融活动】 　　5月25日，鹰潭分行东湖支行邀约部分高端客户举办非金融活动，以篝火晚会及采摘水果的方式，给客户带去了不一样的体验，活动现场氛围热闹非凡。此次活动主打轻松舒适，支行与客户之间进行了深度交流，大大的增进和客户之间的情感互动，通过我行贴心的服务也提升了与客户之间的粘性，为接下来月末储蓄存款及保险工作做了客户储备。 　　5月26日，景德镇珠山路支行邀请潜力私银客户及其子女参加“绘趣时光，为爱加焙”蛋糕diy活动，现场气氛温馨和谐，获得客户高度好评。市分行王新良副行长和个金部龚明敏总经理亲临指导。 　　5月25、26日，上饶信州支行开展“清凉初夏，浓情端午”私银客户“乐游”活动，邀请9位高资产私银客户相聚在美丽的望仙谷，让客户在闲适的周末时光尽享山水之美，体验工行私银客户满满节日仪式感的个性化服务，本次活动得到了客户的高度认可和赞扬，进一步提升了私银客户的粘性。信州支行将进一步丰富私银“四乐”增值服务内涵，为私人银行客户提质拓面工作赋能。 　　5月26日，景德镇广场工行举办"欢乐六一"高端客户答谢活动，景德镇分行党委委员副行长王行长，个金部总经理龚总亲临现场对活动进行指导，活动现场气氛热烈。客户对我行服务表示非常满意。 　　5月28日，江西分行在千年瓷都景德镇成功举办赣北片区私银客户“兴企万里行”企业家服务活动，共计62名来自制造业、传媒等行业的优秀企业家代表参加活动。活动邀请到北京大成律师事务所的张均律师，为大家解读最新的财富传承策略和税务筹划技巧，重点就家族信托理念进行渗透导入。下一步，江西分行将继续与广大客户携手同行，不断创造社会价值、践行社会责任，切实赋能民营经济，以优质金融服务助力实体经济高质量发展。 【高层营销】 　　5月30日，上饶分行万鹏副行长携个金部徐玫总经理、经开支行汪弘行长一行拜访新增私银客户，为客户送去权益大礼包、鲜花，了解客户企业经营情况，为支行行长、财富顾问颁发专属服务聘书。 【基层走访】 永新支行行长走访私银客户刘总，介绍我行私银产品和综合服务优势，进一步营销客户资产提升。 锦江支行负责人走访潜力私银客户，了解客户金融需求及资金回笼情况，并指导客户兑换星点值360个，同时介绍我行私银权益，客户对我行的服务表示满意，表示近期会转一笔资金进来。 万年支行营业部网点负责人持续维护私银客户，指导客户领取权益，成功营销私人银行君子卡。 南城支行走访我行企业私银客户，做好客户情感维护，了解企业经营情况，就财园通达成合作意向，并预约月末存款。 抚州分行营业部走访高端客户，送上节日祝福，预约月末存款。 青山湖支行营业厅主任上门为私银客户预约空调清洗服务，获得客户好评。并与客户深入交谈，预约月末存款事宜。 北西营业厅走访私银客户，为客户送上端午祝福，兑换私银权益，并预约好下月到期资金配置我行私银理财和保险产品。 吉水支行走访临界客户，讲解我行权益活动，落实月末存款事宜。 安源支行积极走访私银客户，为客户送上节日问候，加强高端客户关系维护。 上饶分行营业部上门拜访私银客户，送上生日祝福，介绍焕新升级的尊享星点值上架产品兑换服务，并邀请客户参加本次“礼遇私行，悦享有礼”权益回馈活动，提升月日均资产。 分宜支行走访私银客户，送上端午祝福及六一儿童节礼物，指导客户领取私银权益，预约月末资金1100万。 城南支行走访私银客户，为客户送上生日祝福并领取私银权益，预约月末存款500万元。 虔城支行走访私银客户、重点高端客户进行关系维护，送上祝福，并协助客户兑换星点值，预计可转入1200万助力月末存款。 月湖支行上门为我行私银客户兑换星点值，介绍我行私银权益，了解客户需求，并感谢客户对我行的信任与支持，客户对我行的服务表示满意。 政和支行负责人走访私银客户，为客户送上节日问候，加强高端客户关系维护。 天鹅泉支行行长带队走访私银客户，提前送上端午节日祝福，并预约月末存款260万 婺源支行走访私银高净值客户进行端午节前维护，并邀请客户参加星点值权益回馈活动，预约月末存款。 瑞昌支行分管行长带队走访私银客户，为客户送上精心制作的前期外拓游玩相册，并送上端午节日祝福，提升客户满意度，现场挖转他行资金490万，提升2000万以上客户一户。 浮梁支行走访私银客户，送去端午祝福，指导客户权益领取、星点值兑换，获得客户高度认可。