【江西分行私人银行营销工作动态】【2024年第25期】

江西私银中心

【省行动态】 　　5月23日，省行私人银行中心周文涛总经理一行赴吉安分行开展业务调研并召开私银业务分析座谈会。吉安分行于焘行长、张卫权副行长、私银团队、部分支行行长、城区网点负责人参会。 首先由张卫权副行长就吉安分行1-4月私银业务发展情况进行汇报，聚焦短板谈思路和举措；其次由省行私银中心匡琰老师对吉安分行业务发展情况进行详细分析，从总体情况、对标兄弟行、目标客群和工作建议四个方面为吉安分行当前业务发展纾困；接着由参会的各位支行行长、网点负责人就私银业务发展中遇到的阻力、需要上级行解决的问题、下一步工作重点进行座谈交流。 周文涛总经理就财富、家企、家业三个赛道分别提出具体工作思路，要求围绕2+2重点客群、企业家客群扎实推进营销工作，提升私银客户的产品渗透和家族信托拓展，增强吉安行私银客户的稳定性。 于焘行长最后强调，要按照省行私银中心提出的工作举措抓好落地，创新开展客户非金融活动，下狠功夫提升私银业务对大个金业务发展的份额贡献。 【分行动态】 　　5月17日，赣州分行联合工银安盛举办第二期“安盛私银日·财富会客厅”活动。本次活动邀请法税机构合伙人进行“财税一对一”面谈，工银安盛江西分公司何老师辅助面谈；各支行陪同人员协同营销。 第二期活动的各个环节开展更加顺畅，同时赣州分行个金部、各支行积极配合，客户邀约也是如火如荼，对客户一一分析，做好筛选。此次活动共筛选出21位重点客户进行一对一面谈。5月17日活动现场，共计签到面谈10位（含前期跟进2位）企业客户，目前已跟进落单2件、保费260万，意向跟单客户6人。 本次一对一面谈切实帮助到企业主客户解决财税困扰，并同步提供金融工具保障资产安全，得到了参会客户的高度认可。 【非金融活动】 　　5月18日，萍乡分行开展“亲子同乐·共享美好时光”户外活动，38组私银客户家庭130余人参加活动，王丹副行长致辞并全程陪同。 上午主要活动内容为亲子游戏互动和手工DIY制作蛋糕；下午参观马术俱乐部并观看马术表演、游玩哎马乐园，进一步提升了高端客户家庭成员的服务，不仅创造高质量的陪伴契机，更深入了解客户，小朋友们满载而归，客户对我行非金融服务给予高度评价。 【高层营销】 　　5月17日，上饶分行万鹏副行长赴铅山支行网点调研，为客户经理、支行财顾送上节日祝福，同时走访支行私银客户，举行签约仪式，落实“高管维护高端”工作。 　　5月21日，吉安分行张卫权副行长走访我行重点私银客户，就客户当前资产配置与服务体验进行跟踪，了解客户的个性化需求，进一步践行“高层营销高端”工作机制。 【基层走访】 瓷都大道支行挖转他行资金600万转入，新增私银客户1户，后期跟进其他资金到位！ 南钢支行网点负责人走访私银客户，指导客户领取权益，并为私银客户量身定置资产配置计划。 新建广兰大道支行网点负责人走访私银客户，洽谈公私联动，代发工资业务合作。 站支丰和支行走访私银客户，为客户送达私银杂志并送上生日祝福，同时了解客户资产配置需求，为其定制资产配置方案。 航空支行通过长期跟踪联系目标客户，成功挖转他行资金800万转入，新增私银1户。 虔城支行分管行长携分行营业部网点走访企业家客群中新达标月日均600万私银客户，进行关系维护，沟通资产综合配置协助客户领取晋级权益；同时，章贡网点通过数月的持续跟踪及维护，近日成功落地达标月日均600万私银客户1户，分别配置重点理财500万、定期100万、期交保险50万。 南丰支行拜访私银客户，送上生日祝福，指导客户领取生日权益及渗透家族信托，做好客户情感维护。 余江支行分管行长为潜力私银客户送上生日祝福以及领取生日立减金。客户表示后续将一如既往支持我行所有工作并表示感谢。 贵溪支行为私银客户送上生日祝福，为客户领取生日权益，并就家族信托业务与客户进行交流，客户对我行的服务给予高度肯定及赞扬。 井冈山支行主要负责人走访井冈山泉混凝土有限公司负责人，了解企业近期货款回笼情况，就个人资产达标以及企业专场活动合作等进行洽谈。 玉山支行上门维护高客，成功挖转他行资金1026万，进行产品配置，提升客户粘性和综合贡献。 乐平支行参加私银客户60岁生辰寿宴并送上生日祝福，通过非金融服务加强了与客户粘性，获得客户高度赞誉！ 新干支行负责人走访私银客户，送上生日祝福、指导客户领取相关权益，并联动营销家族信托及月末存款等业务。 东湖支行联合个金部邀约超高净值私银客户到我行，为客户领取星级权益并配置私理200万，提升客户粘性，优质的服务得到客户认可。 都司前支行分管行长走访私银客户，为客户送上端午节礼物，指导领取星级权益，并为客户定制资产配置方案。 瑞金金都大道支行围绕私银“2+2”客群加强走访营销，他行挖转累计到账700万，新增私人银行客户1户。 青原支行负责人走访港龙集团何总，就集团新楼盘按揭准入及个人私人银行业务进行友好洽谈并达成合作意向。 鹰潭分行财富顾问到支行了解“财富会客厅”目标客户邀约情况并对私银企业家客群维护工作进行指导，了解私银客户权益领取情况。 虔城支行继续围绕私银“2+2客群”开展精准营销，虔城章贡支行通过私客贷联动落地2户月日均600万私银客户。 汇通支行邀约临界客户到店，同时揽存他行现金存入100万存入定期，提升并签约达标客户。 芦溪支行在市行领导、个金部支持和指导下，上下、公私联动，成功挖转他行1000万资金存入我行一年定期，新增私银达标客户1户。 都昌支行走访高新、专精特新企业，日常代发关系维护，并就提升达标私银进行交流，进一步加深业务合作提高客户粘性。 浔中支行行长带队走访和邀约我行私银客户，送上上海体检报告，赢得客户一致满意和好评。预约月末他行资金200万。 婺源支行行长带队走访私银临界客户，介绍我行私享权益和近期提升回馈权益，达成月底前提升600万以上及签约安排意向。 余江支行分管行长带队到中赣新能源洽谈业务，通过洽谈了解客户基本情况、上下游关联企业及客户经营状况，详细介绍我行资产业务、信贷政策及产品，同时公私联动将我行代发工资业务、普惠金融产品、存款、私银产品、贵金属等进行营销宣传，通过宣传营销代发工资1户，次日将上门外派发卡预计代发人员30人，并作为私银潜在目标客户进行培育维护。