【江西分行私人银行营销工作动态】【2024年第24期】

江西私银中心

【省行动态】 　　5月10-11日，江西分行成功举办2024年全省私人银行管理人员培训班，徐惟副行长出席并讲话，全省11家二级分行私银团队负责人、41家重点支行分管行长及私银中心参会。会上，徐行长充分肯定近年来私人银行取得的经营成效，对下一步私人银行业务提出“高标定位、专业致胜、提升客户体验”等工作要求。本次培训涵盖宏观市场分析、新公司法带来的影响、财富传承规划、企业家客群营销、产品配置、家族信托及奢侈品保养交流等多维内容交互，进一步拓展从业人员全方位综合服务视角。 最后的业务交流座谈会上，私银中心总经理周文涛强调四点：一是要重视企业家客群拓展，关注高层营销高端、企业家加油站建站、民营企业拓展等情况；二是要重视过程管理，重点关注私银核心指标变化；三是要重视联动营销，联动普惠、个贷和银行卡，利用私银签约营销，拓户增资；四是要重视客户权益领取和非金融服务活动，加强私银客户“走出去”和“请进来”。 【分行动态】 　　5月9日，新余分行启动“安盛私银日-财富会客厅”活动。首先由个金部总经理对“财富会客厅”活动方案进行解读，接着由安盛江西分公司何老师对“财富会客厅”项目宣讲，最后王波副行长对“财富会客厅”项目提出了具体要求，一是大家要高度重视财富会客厅项目，二是精准邀约客户，实现活动最大成果，三是通过行司联动确保出单成效，四是通过本次活动形成出大单保险氛围，提高营销大单保险信心。 　　5月15日下午，萍乡分行启动“安盛私银日-财富会客厅”活动。启动会由王丹副行长主持，辖内所有支行负责人和客户经理代表参会，并邀请工银安盛江西分公司何老师进行活动流程和大单营销技巧相关培训。 启动会首先由个金部负责人对“财富会客厅”活动方案进行解读，接着由安盛何老师对“财富会客厅”项目流程和营销技巧培训，各支行上台签订活动责任状，最后王丹副行长对“财富会客厅”项目提出了具体要求： 一是支行长高层营销高端，要亲自参与和推动活动所有环节； 二是要放开视野、密切合作，通过行司联动确保出单成效； 三是加强执行，动作到位，通过本次活动形成出大单保险氛围，提高营销大单保险信心。 　　5月15日晚，南昌分行私人银行财富顾问前往红谷滩支行送教上门，对私银理财产品配置进行培训，和客户经理深入交流配置思路，并为私银营销工作答疑解惑。 喜报 【非金融活动】 　　5月12日，九江分行组织开展城区高端客户郊游非金融服务暨安盛私银日-财富会客厅活动。上午，九江分行带领邀约客户40余人前往九江市彭泽县龙宫洞景区游玩，感受大自然的鬼斧神工。下午，带领客户前往蔓谷田园现代农业产业园，开展采摘、游玩花圃、沙滩、动物园等活动，同时邀请安盛江西分公司老师以及专业法税讲师对精准邀约客户进行一对一法税以及财富管理、传承讲座。活动受到客户一致好评，大大提升了九江分行营销大单保险的信心。 【高层营销】 　　5月14日，上饶分行万鹏副行长携个金部总经理、弋阳支行行长、副行长、财富顾问拜访新达标私银客户，为客户送去权益大礼包、鲜花，了解客户经营情况，为支行行长、财富顾问颁发服务聘书。 【基层走访】 广场支行联合工银安盛走访新增私银客户，给客户提交资产配置方案的同时给客户重点讲解我行保险金信托业务，初步达成合作意向。 西市区支行走访新达标私人银行客户，帮助客户兑换星点值权益并借此契机邀约客户参加我行私银沙龙活动。 东乡支行副行长携带网点负责人走访私银客户，了解客户最近资金回笼情况，预约客户月末资金200万，渗透我行家族信托理念。 经开支行行长助理携网点主任上门维护私客，成功配置理财500万。 余江支行行长和分管行长，在私银客户生日之际，为客户送上鲜花、蛋糕和祝福。客户对我行服务表示认可，并表示后续资金将继续存入我行。 分宜支行走访他行潜力客户，为客户送上生日祝福并领取生日权益，了解客户公司经营情况和融资需求，增强客户与我行粘性。 瓷都大道支行主要负责人携客户经理为私银客户送上生日祝福，指导领取生日权益等，进一步紧密私银客户关系！ 金溪支行行长邀约我行私银客户到店，了解客户需求，做好资产配置，客户特转介绍建行高端客户到店，通过介绍我行私银服务产品及贷款优惠政策，满足客户需求，达成初步合作意向，客户表示会逐步将资金及业务转至我行。 彭泽支行分管行长带队走访私银客户，深入沟通客户名下五家公司账户资金归集事宜，同时营销客户个人资产配置，加强情感维护。 赣东支行行长拜访我行私银客户，渗透保险金信托，目前已达成构建意向。 庐山支行分管行长带队走访私银客户，为客户送上一份心意，增进彼此情感，了解客户金融需求，提升客户粘性。 新厂支行理财经理和工银安盛渠道负责人为大额保单私银客户提供上门服务，并指导客户领取资产晋升权益及大额保单权益维护，客户对我行服务表示高度认可！ 婺源支行行长带领对公、个金分管行长走访他行私银客户，了解客户经营情况，邀约挖转客户他行到期大额资金，并就后续私银签约和四乐活动安排做沟通。 洪都大道青云谱支行上门为私银客户预约家电清洗服务，获得客户好评，并以此为契机与客户开展交谈，了解客户需求。 新建长征路支行网点负责人走访高净值私银客户，指导客户兑换i豆权益，并做好资产配置。 共青城支行行长走访我行今年新增私银客户，介绍我行私银产品及非金融权益，进一步了解客户存贷款需求。 红谷滩经开区支行上门为私银客户预约家电清洗服务，获得客户好评。并以此为契机与客户开展交谈，了解客户需求，进一步介绍我行非金融服务权益，帮助客户兑换i豆权益。 楚萍支行负责人上门为私银客户送上生日祝福，并做好私行客户的日常维护、增强客户粘性，收获客户的好评。 章江支行分管行长走访2户私银客户，稳存资金1000万元配置理财，协助兑换星点值权益，并邀约客户参加私银财富会客厅活动。 新干支行负责人走访私银客户邓总，跟进产融云项目主体成立进展、洽谈箱包协会合作、营销客户旗下企业融资授信及家族信托业务，达成对公开户意向、授信测算和服务方案提供需求。 古南支行负责人邀约私银客户到店，体验星点值、信用卡积分、私享权益等客户权益，跟进客户非金融权益体验及个性化需求，进一步提升客户粘性。