<p class="ql-block"> 2024年6月13日下午，漳州分行举办个金业务及合规销售培训。本次培训面向全辖网点负责人、财富顾问及理财经理。</p> <p class="ql-block"> 首先邀请国泰君安介绍“债权类产品策略”深入解析债权投资策略，涵盖风险评估与市场趋势，为我们的资管团队提供专业指导。</p> <p class="ql-block"> 龙江支行林秀清，细致讲解企业微信的客群运营功能，包括沟通、管理、营销工具的使用，助力提升客户服务质量与效率。</p> <p class="ql-block"> 东山城关支行刘书敏，对营销通系统实操指导，操作流程、功能应用做详细的宣导，提升资管团队营销效率与使用体验。</p> <p class="ql-block"> 龙文支行营业室戴小贞，详细介绍工银星礼遇健康服务，包括其特色优势、服务内容及客户权益，以满足客户多元化的健康需求。</p> <p class="ql-block"> 来自芗城元光北支行、龙海海澄支行的高玉环和黄艺红就管户熟识度及管户基保理渗透率提高做经验分享，讨论如何通过深入了解客户需求，建立信任关系，以及运用有效的沟通和个性化服务策略来增强客户对产品配置的认知和接受度。此外，还分享如何利用数据分析来识别潜在客户群体，并通过定制化的营销活动来提高产品的渗透率。这些宝贵的经验将为资管伙伴们提供实用的指导，帮助他们在竞争激烈的金融市场中获得优势。</p> <p class="ql-block"> 个金部副总经理陈惠玉就二季度重点工作进行提示。首先，充分利用好"龙年升金"第三期活动，实现行外获客吸金增存。其次，详细介绍6月期缴保险的专项推动方案，以强化期缴保险销售竞争力。同时，有针对性的对6月基保理产品进行重点推荐，以满足客户多样化的投资及配置需求。针对部分自营理财产品预期收益率下调，提供了明确的承接工作指引，确保客户的利益和体验感。重申严禁"异常调整客户风险等级购买理财产品"，确保销售合规性，最终实现年中大考各项指标突破完成。</p>