【江西分行私人银行营销工作动态】【2024年第23期】

江西私银中心

【省行动态】 　　4月24日晚，江西分行举办“智慧零售，精英领航”零售大讲堂（第三期）。本次培训由省行私银中心就《企业家客群综合服务》进行主题授课，全省私银条线人员、各支行分管行长、网点负责人通过“现场+视频”方式参训。课程主要就江西分行私人银行营销管理系统和个人营销通系统中关于企业家客群的挖掘应用操作进行培训，并对下一步私银企业家客群的日常规定动作进行提示。 【分行动态】 　　4月20日，赣州分行组织召开“一季度个人金融业务分析会暨二季度个金板块‘龙啸行动’推动会”。 会议首先个金部对一季度工作分析及二季度工作布置，紧接着省行私银中心副总王春做赣州分行私银业务工作提示：赣州私银要持续细化过程管理，二季度做好储蓄向储蓄+产品配置转化，同时加强培训，提高私银专业服务能力。随后，省行私银中心匡琰、周光亮老师依次进行私银业务培训，深入剖析赣州私银业务现状，难点，堵点；重点对私银客户营销，企业家客群营销进行培训。 下午，部分支行行长进行家族信托通关开始，省行匡琰老师、周光亮老师逐一现场点评。最后，刘忠军副行长做总结并提出：一是要求各行各网点确保实际落实本次会议要求，将培训所学转化为实践操作；二是传达徐俊行长在汇报会所提出的“八抓两控”的工作思路；三是提出“同业第一是基础，系统贡献稳步提升”的二季度个金工作目标，并从提出多个具体措施，争强信心，做好日常管理和过程跟进，确保完成二季度目标。 　　4月24日，南昌分行响应总省行财富顾问“百日强基大练兵行动”工作要求，组织开展了“匠心未来”私人银行财富顾问培训班（第一期），全行30余名财富顾问参加培训。 培训班上，私银团队负责人详细介绍了CRM系统常用操作和财富顾问履职规范；分行财富顾问对近期私银重点理财产品和私银客户权益进行了讲解。本次培训还特别邀请了贵金属公司和爱康体检分别就黄金配置、星点值兑换等热点活动进行介绍。培训现场氛围热烈，大家踊跃发言，培训效果显著。 下一步，南昌分行将定期开展财富顾问专题培训，打造一支懂产品、懂客户、懂数据的综合化财顾队伍。 　　4月24日晚，九江分行个金部召开城区网点工作例会，会上九江分行个金部副总、私银团队负责人就二季度私人银行非金融活动开展、私人银行客户签约以及产品销售提出了具体工作要求。 【非金融活动】 　　4月21日，九江分行瑞昌赤乌支行组织中高端客户周末开展户外拓展活动，邀请客户游玩古典的“劲松山庄 ”，一起采摘草莓，笑声阵阵，其乐融融，提升了银客关系，增强客户的粘性，加大了客户对我行的信任与支持。 　　4月23日至26日，省行联合工银安盛江西分公司在海南博鳌开展私银客户健康大讲堂活动（第一批次），首批为抚州分行私银客户专属活动。本次活动重点邀约大额保单及家族信托目标私银客户，通过健康专家授课、保险金信托解读及一系列健康检测安排，构建行司服务生态高端新体验，创新服务场景、聚焦客户痛点，为目标客户保险渗透、全产品推荐和新资金争揽提供营销触点，取得较好效果。 【基层走访】 乐安支行走访私人银行客户，做好情感维护，指导客户领取权益，渗透优客信用卡1张，预约客户他行存款。 星子支行分管行长带队走访私银客户，指导客户领取权益，增进感情维护。 新城支行走访私银客户，指导客户领取周周提升权益，获得客户好评。 玉山支行分管行长带队结合本次景德镇瓷都行上门给客户送瓷盘的机会，加大与私银客户的沟通和走访力度，了解客户近期资金动态，成功挖转他行存款500万元，新增一户超高净值私人银行客户，待后续配置我行理财产品。同时新增通知存款1065万，稳存定期75万。 乐安支行走访私银客户，了解客户近期资金异动情况，做好客户稳存、增存和情感维护。 南昌支行行长助理走访私人银行客户，指导客户领取权益，洽谈家族信托业务。 瑞昌城东支行行长上门走访我行私银客户，为其进行资产配置并进行日常情感维护。 东乡支行走访私银客户，了解客户金融需求，做好情感维护，预约月末存款200万。 永修支行分管行长走访潜力私银客户，介绍我行私银相关权益及非金融活动，了解客户金融需求，并营销其公司承接的康养中心项目对公账户及代发工资业务。 瑞金支行主要负责人带队走访支行私银客户钟总，维护客户关系，了解客户需求，邀请客户参加国寿南华寺沙龙活动，就客户资产配置、月末储蓄存款、私客贷等业务进行沟通营销。 瓷都大道支行主要负责人携客户经理走访我行私银客户，指导客户领取权益的同时，公私联动营销客户在他行的对公账户、资金及收单等一揽子金融业务，客户已答应全部转入，后期跟进落地！ 奉新支行走访农行高端客户，宣传我行升金有礼，晋级有礼以及私人银行专属服务等。 万载支行走访临界客户，上周挖转他行存款100万，近日上门签约私银，成功新增私银1户，并领取资产晋级优惠券。 万载支行行长带队走访普惠他行高端私银客户，近日挖转他行70万存入3个月定期，预约办理吉祥号业务。 青山湖支行联合分行网金部共同走访私银客户，洽谈客户企业的场景平台建设，进一步深化业务合作。 赣江新区支行行长走访私银客户，了解客户金融需求，做好情感维护，增强客户粘性。 南康支行主要负责人带队营销高净值客户，南康临港支行用心维护，陆续挖转他行资金达600万，签约达标私银客户1户，并现场指导客户在手机银行存入定期 500 万 3 年大额存单。 珠山路支行为私银客户送上生日祝福，并提出资产配置建议，介绍我行非金融服务活动，获得客户肯定。 站前路赣江支行上门为私银客户预约家电清洗服务，获得客户好评。并以此为契机与客户开展交谈，了解客户需求，进一步介绍我行非金融服务权益，增强客户粘性。 虔城支行主要负责人带队走访私银（曾达标+企业家）客群李总进行关系维护，就私银达标及非金融服务进行综合营销，并于近期可转入他行资金500万可提升月日均600万私银客户1户。 昌河支行通过长期客户跟踪营销，成功实现挖转他行资金1000万元存入我行定期，新增一名达标私银客户。 龙南支行走访私银临界客户进行关系维护和私银各类权益解析，该临界客户当即将到期定期再存入定期存款500万，并承诺全力争取下个月达标私银月日均。