中国工商银行-泰康人寿私人银行业务培训营

三好路人

秋高气爽，金秋十月。中国工商银行河北省分行私人银行部联合泰康人寿河北分公司开展业务培训营。第一期涉及石家庄、邢台、邯郸、衡水、承德、秦皇岛六家分行，共计36位领导同事参训，第二期涉及唐山、保定、雄安、沧州、廊坊、张家口六家分行，合计37人参训。两期合计近80人共同参训。 工行河北省分行私人银行部总经理韩明杰总、泰康人寿河北分公司副总经理赵小俐总参会。工行省行私人银行部杜爽经理、柴莉莉经理、张玉从经理、梅树新经理等全程参会。 培训营的第一站，便来到北京养老社区旗舰店-泰康之家燕园参观。实地考察社区型养老新模式，感受新时代养老带给居民的真实感受。燕园参观完毕，工行领导同事一行去往泰康集团大厦，参观游览。各位领导同事真切感受到泰康世界五百强的实力，纷纷打卡留念。 当天下午，河北工行私人银行部总经理韩明杰总到访泰康集团大厦，总公司银保事业部助理总经理邵春总热情接待，一同参会的还有河北分公司副总经理赵小俐总，总公司渠道管理部工行渠道经理李彦茹，省行私人银行部主管柴莉莉。邵总首先欢迎韩总来访。邵总表示：报行合一政策落地后市场更加规范，聚焦头部公司的经营和综合能力，泰康就体现出自身优势了，除了医养优势以外，资管好保证产品收益稳定性，机遇大于挑战。同时泰康将在私行推出更为丰富的产品。韩总表示私银保险近3年逐步启势，结合家族信托业务，期交大单频出。私行优选合作公司，像泰康人寿的服务端和增值端更加贴近高净值客户需求。本周两期在北京泰康研修院的联合培训，参训的均为主管行长和精英财富顾问，将为旺季营销的期交保险和家族信托业务夯实基础。通过燕园+研修院+集团大厦的参观更加了解泰康，不仅提升销售信心也能为高净值客户提供更为优质解决方案。正式的培训也在泰康研修院拉开序幕。 泰康人寿河北分公司副总经理赵小例总致欢迎辞，代表泰康人寿欢迎工行各位领导同事，赵总介绍了泰康的公司实体、商业模式以及石家庄即将迎来自己社区的好消息，并希望通过本次培训，双方合作不断加深，业务合作不断攀高。工行省行韩明杰总做培训开训要求，点明了本次培训的重要意义，助力各分行业务的发展。韩总强调并对本次培训提出要求:第一，珍惜。珍惜工行与泰康共同筹备的本次培训。第二，贯通。通过本次业务培训，将私行的家企、财富、家业三大主营赛道融会贯通。第三，突破。通过培训，夯实提升自己的专业，实现技能、业务、目标的突破。 工行省行特别邀请工行总行私人银行产品管理部副总经理王嘉锡总授课。王总带来《应势而谋、因势而动、顺势而为，推动私银财富赛道高质量发现》课程上大家互动频繁，王总引用各家分行案例，深入浅出，让大家对于推动私银财富业务有了更为深刻的认知。 泰康特别邀请南开大学李晓林教授带来《疫情后宏观经济形势与资产配置分析》，特别邀请吴怀山教授带来《宏观经济形势分析及财富思维》为两期学员培训，增强了工行各位领导同事对于宏观经济形势的理解。 工行省行领导同事就各业务板块带来课程解读。杜爽经理带来《私人银行增值服务介绍》明确了私行客户的增值服务;张玉从经理带来《私银理财产品体系及营销精要》，就产品体系进行了梳理，就私行产品营销技巧进行指导。梅树新经理带来《家族信托理论与实操》，让各位领导同事深刻了解到家族信托的相关内容与其在私行业务中的重要性;柴莉莉经理带来《2023年私人银行客户拓展与维护》，就私行客户拓展维护的“一生三节”进行再次沟通，与各分行探讨如何把私行客户的维护与拓展工作做的更好。 泰康人寿河北分公司蔡宝林总带来《泰康公司产品服务》，通过介绍泰康战略及实力，详细说明目前主打的年金保险产品，对标市场，再次点明了泰康产品的优势所在。泰康人寿分公司崔晓雨老师带来《构建长寿时代的幸福堡垒-幸福有约计划优势解读》 为了让工行领导同事更为深刻了解泰康社区，我们邀请了燕园居民进行社区生活的分享。80多岁的叔叔阿姨的生活，一字一句的真实感受给到学员们真实触动，感受到社区居民的享老生活。 培训结束，工行私人银行高级经理杜爽经理致培训结训。杜爽经理强调:第一，学以致用。本次培训整合泰康人寿双方培训资源，培训干货满满，回去要把学习内容与私行业务相互结合、勿忘培训初心、落到业务一线。第二，专业致胜。不断提升自己专业性，通过合理规划帮助私行客户做好资产保全和传承，提升私行业务指标。第三，合作共赢。感谢泰康合作伙伴的支持，希望通过本期培训各行持续和当地泰康机构深入合作，双方通力合作，再创私行业务新高。至此，在双方领导同事共同参与的工行-泰康私人银行培训圆满结束！