家企同行财富相传——水果湖支行召开“总行千家支行行长家族信托业务通关赛”推动会

水果湖个金部

为充分传达上级行会议精神，推进支行整体家族信托业务发展，提升高净值客户全方位金融服务水平，水果湖支行于8月28日下午14:30召开“总行千家支行行长家族信托业务通关赛”推动会。支行分管行长、个金科长、各网点负责人参会。 会议第一部分是由专业对通关赛主要内容进行宣导，展示赛事开展以来各参赛支行营销进度，敦促各网点积极学习优秀兄弟行营销经验，借由总行下发的家族信托潜力客户清单进行精准营销。 会议第二部分是由各网点负责人上报家族信托目标客户的客户画像及预计上门营销时间，同时由个金黄科长对上报客户进行初步评估，为各网点下一步面客提供营销思路。 会议第三部分是由个金科长作家族信托业务工作提示。黄科长首先对家族信托的三种类型进行了简短的介绍，提示各网点负责人不要拘泥于标准化保险金信托，对于不接受保险的客户可以开展资金型信托营销；其次，黄科长提示网点在筛选目标客户时，在他行接触甚至办理过家族信托业务的客户仍然可作为营销目标，运用我行的家族信托综合服务优势，为客户搭建差异化的业务构架；最后，黄科长表示专业将充分运用行内外资源，全力以赴协助各网点进行对客营销，促进家族信托顺利开展及圆满落地。 会议第四部分是由分管行长就家族信托业务提工作要求。徐行长高度重视此次家族信托业务通关赛，要求各网点充分了解开展家族信托业务的重要性与紧迫性。为此，向各网点提出以下三点工作要求：一是务必在两个工作日内对潜力客户清单进行逐户联系并汇报营销进度；二是在清单外要及时挖掘潜力客户，务必在九月末前完成网点保底任务；三是要将家族信托业务作为一项战略性工作进行执行，各网点需认识到家族信托以一对多的辐射效应，单一客户背后的家族群体是拓展高净值客户的重要来源，家族信托业务亦是防止我行高净值客户及金融资产流失的有力抓手。 此次推动会正式将家族信托业务提升为各网点当前最为紧迫的高客营销工作，水果湖支行个金专业将持续做好目标客户跟踪，确保会议精神传导到位，家族信托业务迅速开花结果。