【建行义乌分行佛堂支行对公统筹力效能提升导入总结】

乔枫

目录 项目背景精彩回顾领导关注成果展示上海乾杉寄语 项目背景 生于忧患，死于安乐。自古成大事者，必须要有忧患意识，不能吃老本，更不能躺在昨天的成绩单上睡大觉。在疫三年过去的今天，国家经济复苏放缓。俄乌局势、美国对我们科技封锁，房地产市场下滑的今天，金融工作者必须要有远见卓识，必须主动学习，自我革新，大胆开拓创新，走出一条康庄大道。为顺应大势，推动建行义乌分行网点对公业务发展，维护好存量客户，中国建设银行义乌分行携手上海乾杉企业信息咨询有限公司开展对公数字化营销统筹力提升项目导培，客户经理CRM系统六大维客SOP，助力建行义乌分行各网点对公数字化提效转型，促成基层网点对公产能提升。 精彩回顾 咨询公司培训老师入场后，结合网点实际情况，主要针对系统操作、维客Sop规范、电话营销、厅堂营销、存量客户挖掘等方面展开有序的辅导安排。为把系统辅导推向深入，使CRM系统使用为使各功能模块简单明了，实现直观化、集中化和便捷性，乾杉顾问卢老师指导客户经理，对功能模块进行归集与定义。每个客户经理根据老师的指导，把学习过的系统功能能全部放在自己的“常用菜单”里，并命名。如: 我的对公SOP，这些常用菜单列项有: 网点周边生态、商机列表、网点数据看板、一键筛选、客户查询、大额交易提醒、新增拜访记录、流失预警视图、我的客户共九项常用功能。客户经理依各自工作习惯进行自定义命名。这些功能模块的归集和自定义，使用起来方便快捷，成为各学员学习的阶段性成果。在项目期间，网点全员勤学肯问，全体同事表现出展现出蓬勃奋进的斗志，对于进网点的每一位客户进行开口营销，利用碎片时间进行存量维护、电话邀约等工作，并及时总结当时当天电销情况。 🌻系统辅导与检查通关🌻CRM系统学习是本次对公项目导入的重要目标之一，特别是七大功能如存款余额变动、存量无贷户提取、目标客群清单查找、客户拜访记录等的使用。在佛堂支行对公客户经理前两日学习的基础上，乾杉顾问老师卢老师以严字当头，对学习使用情况进行查漏补缺性的指导与检查通关，以检查来巩固学习效果。对朱凯杰经理的指导和通关。在卢老师的鼓励和引导下，年轻帅气的朱经理对各种场景的使用非常熟练，每一个场景的查寻流程一气呵成。通关检查通过，卢老师表示基本满意。对周宇经理的指导通关。卢老师一边启发询问，一边查看，对个别容易遗忘的地方着重强调，停留下来反复操作。直到把所有流程稔熟于心，周经理和卢老师对系统的极端便利性表示赞叹，感慨其强大的数据分析功能。冯凌云经理工作经验丰富，业务娴熟，对系统学习非常认真。一遇到有遗忘的地方，就能主动向卢老师请教。上午，在卢老师的细心指导下，冯经理能对七大场景的使用得心应手，对不同功能组合融汇贯通。经过反复练习，冯凌基本掌握了系统使用的流程和技能。谦虚学习，日日进步，认认真真完成系统功能的学习任务，佛堂支行同事付出了极大努力。 🌻行长带头学习🌻佛堂支行朱瑶斐是一位年富力强的行长，他不仅要求部属认真学习，而且自己也身体力行，率先垂范，积极学习系统实操。上午，乾杉顾问卢老师与朱行长进行耐心的沟通，在交流中取长补短，博采众长，汲取技能营养。在网点行长辅导过程中，卢老师向朱行长详细介绍和演示了行长对公CRM系统操作功能和步骤:四大重要功能: 网点数据看板，网点体检单，网点周边生态，对公资金流向监测。存款余额和变动数据分析。存量无贷户提取。CRM系统中的商机管理，推送，触达和监测。对公客户管护权分配。火车跑得快，全靠头来带。在佛堂支行，行长谦逊务实、带头学习；全员认真参与、积极行动，这种自上而下的奋发向上的劲头蔚然成风。 每日夕会，培训公司老师们对今日辅导工作和业绩情况进行点评复盘，针对完成度较高的指标进行亮点分析，针对薄弱短板指标鼓励全员继续努力突破，同时鼓动每位伙件都对今日工作进行一句话总结分享，最后根据今天的营销情况针对性的设计晚课培训，确保大家的綜合营销技能得到提升。 领导关怀 从上到下的重视和全员行动，是本次项目成功的重要保障。而领导关怀，则是我们前进的强大动力。项目导入过程中，分行领导多次给予宏观指导和亲切关怀。周二上午，方总、张汉洋经理前来佛堂支行视查和督导工作。方总和乾杉咨询老师进行座谈，就关心的问题进行了深入了解。卢老师如实汇报了近来的工作进度，以及未来几天的工作安排和辅导方式。方总对咨询工作表示初步满意和肯定，并提出了高屋建瓴的指导性意见。1、重视系统培训，深入挖掘客户资源。2、着重开拓周边新增客户数量，发现相关商机。3、对存量客户，特别是现金流较大的存量客户产品组合营销，利用我行的优势产品。4、培养客户经理的主动营销意识，采用客户关系、价格、信贷支持、结算便利等多维度营销，针对不同的客户采取不同的营销策。此外，方总和汉洋经理实地演示了系统操作中，利用大数据精准获客的便利工具操作。领导的关怀和指导，增强了佛堂支行全员的动力和信心。✊ 成果展示 项目期间导入期间，辅导老师和支行同仁既关注过程，又关注结果。过程和结果两手都要硬，两手都要抓，不可偏废。通过强大的系统大数据抓取有效数据，增加与客户线上互动接触频数，邀约盘活存量客户，增进客情关系的粘度，把潜在的金融市场挖掘了起来。辅导老师将各项技能经过深入浅出的讲解，传达给学员，学员则把学到的降龙十八掌传导给客户，让客户财富增值，理财有方，激发客户兴趣，促成营销，成为我行忠实而久远的合作伙伴。一份耕耘，一份收获。本周，佛堂支行取得了不错的业绩。 上海乾杉寄语 思想有多远，我们就能走多远；理想有多高，我们就能飞多高。要想飞得高，就该把地平线忘掉。本次佛堂支行辅导结束，并不意味整个项目导入了，全员要做的事情还很多很多！我们须清醒认识到，在激烈竞争的金融市场中，不进则退。希望支行全体成员继续保持谦逊上进的劲头，继续发扬忘我学习的精神，主动革新自我，主动拥抱变化。以服务为支点，以热情为杠杆，撬动万亿金融大市场，永立不败之地！