总行私人银行部在辽宁分行开展“走进基层送智上门”青年联学联建调研实践活动

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2023年8月1日至2日，总行私人银行部资产配置处庞遥副处长率队赴辽宁分行开展“走进基层送智上门”青年联学联建调研实践活动。辽宁分行个人金融部总经理姚震、副总经理公莹莹陪同参加本次调研。 　　8月1日下午，调研组抵达沈阳后，即在沈阳私人银行开展专题培训，总行私人银行部资产配置处副处长庞遥、财富顾问处业务经理胥梦秋、品质服务处业务经理何芳分别围绕私人银行资产配置体系、家族信托和保险金信托业务、私人银行客户品质服务三方面内容，赋能我行团队专业能力提升及私行中心效能发挥。沈阳各二级分支行零售业务主管行长、私人银行主管、财富顾问、私行客户经理现场参会，小辽宁各二级分支行零售业务主管行长、私人银行主管、财富顾问、私行客户经理通过龙视讯线上参会。 　　期间，庞遥副处长与辽宁分行个人金融部副总经理公莹莹、铁西支行零售业务主管行长一同面见铁西支行亿元客户，深入了解客户需求，进行存款挽留，并向客户传导长期科学的资产配置理念，深化客户关系和提升客户体验。 　　8月2日上午，调研组与辽宁分行个人金融部总经理姚震、副总经理公莹莹、部分二级行零售业务主管行长、私行中心人员进行座谈交流。辽宁分行向调研组汇报了私人银行业务经营现状、队伍建设情况、特色私行客户活动、存在问题及下一步工作举措及建议。调研组围绕客户经营、资产配置、家族财富、客户活动、投资者教育等展开讨论，就高净值客户经营、强化资产配置等方面提出建议。鼓励私行中心深入了解客户需求，为客户树立科学的资产配置理念，向客户传导“人、家、企、社”全方位服务理念，后续也将创造更多机会持续为基层进行赋能。 　　8月2日下午，调研组赴鞍山分行私行中心进行调研，鞍山分行副行长郑思远、私行主管、全体私行客户经理参与调研座谈。调研组了解鞍山私行中心在私行客户精耕、同业打法策略、非金融品质服务等方面的工作，同时提出下一步工作要求，要进一步聚焦区域特色客群，做好1+1+1+N的私行客户服务模式，提高私行客户服务品质。 　　期间，调研组走访了鞍山家族信托客户，深入了解客户需求，向客户传导国有银行金融优势和服务理念，助力鞍山分行深化客户关系与提升客户体验。 　　辽宁分行将以此次调研为契机，激励私行条线以实干担当促进业务本领提升，专业专注赋能客户经营；依托私行中心建设，做好客户服务及队伍建设，推进私行业务高质量发展，加快提升市场竞争力。