淄博高新支行个金营销周报6.12-6.18

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个人养老金账户”开户推广工作进行以来，高新支行全行上下紧跟上级行的步调，有条不紊的推进个人养老金账户推广工作，充分发挥公私联动的优势作用，周密部署、认真安排，扎实推进，做好冲刺六月末的工作准备。 行内动态 高新支行召开零售会议。会议内容：1、市行私人银行中心尹菲菲经理、商柏溪经理参加高新支行个金例会，对私行工作进行业务讲解和专业赋能，针对近期市场行情进行分析，对私银理财、遴选产品和家族信托进行产品培训，对月日均客户和资产提升进行赋能督导。2、个金部通报存款、保险、外拨、商户、信用卡、个人养老金等业务；对接私人银行业务，逐户对接临界客户提升问题；强调商户日和平时的商户营销工作；学习个金检查文件，要求网点自查整改；强调双录话术的严谨性问题；强调6月季末存款的重要性，要求各网点重新梳理进账，进一步夯实责任。3、邀请保险公司讲解6月活动方案，助理中收增长。 高新支行召开零售会议。参会人员：分管行长、网点负责人、个金部主任。1、个金部通报存款、个人养老金业务、信用卡、商户、网金、私行等指标业务并进行赋能和督导。2、王莉莉副行长要求大家夯实日常零星营销并抓紧进行个人养老金业务的批量营销，强调营销过程中对三代社保卡、代发工资、三方绑卡、微银行公众号、信用卡等指标做好联动营销；强调基保理中收的重要性，要求各网点要充分利用好保险公司的各项活动完成五六联动保险销售，提升中收，同时注意合规销售，及时做好保险双录，笔笔双录，先录后买；宣导季末储蓄存款活动方案，要求各网点利用好提升方案做好存款稳存增存；强调商户一日一户工作和周末商户日的对接工作。 高新支行召开养老金进度督导会暨季末重点指标调度会。参会人员：支行行长、行级领导、各部室网点团队负责人、个金部养老金挂靠专管员会议内容：一、养老金业务1、个金部通报部室网点指标。2、先进个人发言。3、各网点部室汇报本周和下周走访单位情况，已联系到什么进度；各分管行长安排重点工作。4、王行长宣导市行养老金新方案5、公行长传达分行调研精神并作重要讲话。二、对接普惠、存款等重点业务 高层动态 高新支行公维民行长带队走访拟上市企业、贷款户和重点机关单位，洽谈代发工资、三代换卡和个人养老金业务，并现场指导开立养老金业务。 高新支行公维民行长、王莉莉副行长，利用周末时间组织开展综合消费分期业务测试工作，并与合作机构负责人进行业务沟通交流，对综合消费分期业务市场竞争力、重点客群、风险控制、综合价值提升等进行梳理探讨，畅通合作机制，全力做好业务发展。 高新紫荆苑支行张靖轩主任、财富顾问邵楚元共同走访私人银行客户，送上生日祝福，进行深入交谈，了解客户需求，介绍私行专享非金融权益及相关产品，渗透期交保险业务，助力私行业务发展。 高新湖田支行李暐主任、财富顾问邵楚元共同走访私人银行客户，协助客户进行权益兑换，介绍私行专享非金融权益，了解客户行外资产情况，介绍我行私银期交保险产品，渗透家族信托理念，助力私行业务发展。 专项营销 热烈㊗贺高新丰悦支行马南主任，积极营销客户，成功出单私银期交保险111万！ 高新紫荆苑支行召开理财沙龙活动，现场出单期交保险1万，定期存款15万，企业微信添加4户。 高新紫荆苑支行召开理财沙龙活动，保险意向客户2户，定期存款12万，企业微信添加6户。 高新支行周末开展商户外拓日活动，重点营销周边商户及商户集中区域。 下一周高新支行将一如既往全力以赴做好各项个金工作的落地实施，继续秉持不怕吃苦、敢于亮剑的拼搏精神，提升员工的营销热情，为各项重点指标的冲刺打好坚实的基础。