<p class="ql-block"> 为贯彻落实总行大财富管理战略，加快财富顾问岗位人才培养，打造零售业务可持续发展引擎，福建分行私人银行部联合个人金融部，按照总行“三支队伍”建设要求，从财富顾问岗位职责出发，结合业务发展现状，精心设计财富顾问能力提升培训项目。项目计划历时半年，分为三期，围绕投资市场分析、资产配置、顾问式营销、财富传承规划、高净值客户谈资和形象礼仪塑造等内容展开线上和线下培训。</p> <p class="ql-block"> 首期线下培训班于5月15日至19日在武夷山培训中心成功启航，全省约50名在岗及后备财富顾问参加。省分行私人银行部林贝副总经理做开班讲话，要求学员通过提升自身专业能力，打磨实操技巧，更好服务客户、赋能支行网点，成就个人品牌价值。</p> <p class="ql-block"> 培训课程围绕着宏观经济和金融市场展开，深入讲解了国际政治经济环境及政策对国际金融市场的影响，分析股票、债券、商品、外汇等各类市场的运作模式，帮助学员建立宏观市场分析思维；围绕着产品投资策略与资产配置方案设计展开，对固收类和权益类产品各种投资策略进行深度解析，梳理资产配置方案设计流程及要点；围绕着高净值客户的心理特征及需求痛点，并结合所学的专业知识和实际客户服务案例，传授如何与客户有效沟通，交付资产配置建议，提高成交成功率。</p> <p class="ql-block"> 5天的线下集中学习，帮助学员进一步充实了专业知识。下阶段，福建分行财富顾问能力提升项目将对财富顾问培训效果、能力水平和营销业绩进行持续跟踪，努力打造一支对内有效赋能、对外专业经营的财富顾问专家团队。</p>