新疆区分行举办2023年私人银行专业团队能力提升培训班

丁小小跳

为贯彻落实总行大财富管理战略，持续提升资产配置和财富管理专业能力，打造私人银行专业化经营队伍，新疆区分行于5月22日-26日举办私人银行专业团队能力提升培训。 　　此次培训邀请了兄弟行财富顾问、子公司老师、行外市场专家等，讲解2023年市场观点及基金投资分析、私行客户拓展与经营管理、高净值客户关注的税务话题、家族信托业务及产品货架、保险金信托销售逻辑等课程，并针对新疆私行业务前4个月进行总结及工作要点解读，同时结合现场课程开展保险金信托演练通关，通过实践促进客户需求挖掘与提升。各二级分行私行主管、私行客户经理以及部分支行主管行长、客户经理，区分行私行部等四十余人参加培训。 开班典礼 　　新疆分行2023年私人银行专业团队能力提升培训班举行开班典礼，区分行私行部总经理雷林竹做开班讲话，并部署私行重点工作。 　　雷总为学员做开班讲话，肯定了2023年前四个月私行业务在系统内及同业取得的进步和成绩，2023年是“私行资产配置能力传导年”，也是纵深推进私行高质量发展的攻坚年,需要一支具有同业领先专业能力的队伍全面推进私行业务再上新台阶。其次，雷总介绍了培训课程内容及形式，希望大家通过培训讲授、小组演练、分组讨论等多种方式，获取专业知识，开拓视野，提升私行客户综合服务能力，发挥党建引领作用，加快推进业务发展。最后对全员提出要珍惜学习机会、严格遵守学习纪律等要求。 专业提升 　　培训邀请了上海市分行财富顾问陈晓颖为学员们分享私行客户财富管理、高净值客户关注的税务话题等课程，通过日常客户经营维护案例，传授私行客户深度维护经验。 　　为进一步提高二级行私行资产配置服务覆盖度，区分行营业部乌鲁木齐私行中心马晓霞为大家讲解了私行资产配置服务的系统运用，并分享邀约客户经验。 同时，区分行私行部业务骨干也为大家讲授了私行造福季活动、品质服务、消保反洗钱等内容，让学员们熟练掌握客户营销抓手，进一步获客、活客。 思维开拓 　　本次培训突出理念与实战相结合，特别设计了保险金信托专业知识及演练环节，为学员们准备了保险金信托年金、终身寿营销逻辑及客户画像演练通关课程。通过理论学习、客户分析演练、应知应会测试，引导学员在与私行客户沟通过程中，有针对性的抓住需求切入点，形成良性互动，更好地捕捉客户需求、促进业务发展。 　　课程中，每组学员领取一个客户画像，并讨论分析客户面临的风险、信托推荐的切入点，形成小组方案并现场汇报。泰康人寿张军老师针对每组客户画像、小组演练情况进行细致的点评，学员们受益匪浅。 　　建信信托财富管理事业部满意分享了家族信托业务逻辑和主要步骤，以多个案例分析家族信托架构设计，为不同客户需求提供解决思路，让学员对家族信托功能有了更加深入的认识。 交流联动 　　区分行营业部、石河子分行、巴州分行分享了今年以来私行客户拓展维护方面的优秀经验及案例，为各行后期私行业务推进开拓思路。 区分行投资银行部、普惠金融部、信用卡业务部、住房金融部也带来了精彩的业务介绍，为私行客户及家庭企业提供金融方案，通过公私、私私联动，进一步提升条线团队综合金融服务能力。 结业总结 　　培训的最后，私行部总经理雷林竹为学员们进行培训总结，希望学员们能够不断加强专业能力提升，并做好转培训。带动网点、带动支行、带动二级行，形成私行客户营销主力，共同努力抢抓市场份额，提升新疆分行私行业务同业竞争力。 走访客户 　　5月26日下午，私行部总经理雷林竹协同建信信托满意至乌鲁木齐私人银行中心面见家族信托意向客户，助力区分行营业部家族信托营销。 　　通过此次培训，学员们在专业知识、能力提升、综合素养等多个方面都学有所获，纷纷表态在今后的私行业务发展中，学以致用，充分利用家族信托及保险金信托等起拳头工具，强化客户深度经营，不断取得业务的新突破！