淄博高新支行个金营销周报5.15-5.21

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本周个金重点工作以个人养老金零星开户和批量开户为主，全行高度重视，充分发挥公私联动的优势，挖掘代发单位，联动周边企业，在各项业务稳步发展的同时做到个人养老金业务提质增量。 行内动态 高新支行召开零售会议，参会人员：分管行长、网点负责人、个金部主任、银行卡网金专管员。1、邀请百年人寿进行五六联动保险启动会培训，给一季度获奖网点颁奖，二季度将继续加大推动组织力度，利用好资源，营销重点突出权益，重点推动大单营销。2、个金部宣导《高新支行个人养老金业务营销方案》，要求各网点压实责任，确保完成计划。个金部带领大家学习商户精准营销功能；通报个人客户经理客服经理外拨、新规理财、基金、信用卡新客、网金、私行等指标业务进行赋能和督导。3、王莉莉副行长强调5月20日存款、5月31日存款；强调智存通的改变、基保理中收的重要性、信用卡新客和借贷同申的提升，要求各网点要充分利用好保险公司的各项活动完成五六联动保险销售，提升中收。同时注意合规销售，及时做好保险双录，笔笔双录，先录后买；王莉莉副行长再次强调烧烤季活动和头部烧烤商户的营销，要求大家利用全部资源做好拓展。 高新支行召开个人养老金业务批量营销对接会。参会人员：支行行长、各分管行长、部室网点团队负责人1、王莉莉副行长宣导《高新支行个人养老金业务营销方案》，要求各部室网点压实责任，确保完成计划。王莉莉副行长对个人养老金业务再次进行营销重点培训，从批量开户流程、专属产品介绍、营销话术和要点等方面进行讲解，要求各网点部室从代发单位、机构户、有贷户等方面入手，抓紧行动，提前抢占资源。2、公维民行长作出重要指示，要求公私联动、全力配合、清单执行政策、细化任务分解；公行长与分管行长与部室网点负责人逐户对接，敲定责任人，分配细则，再次要求全员熟悉个人养老金业务，尽全力完成任务目标！ 高新支行个贷中心召开个人养老金业务营销培训会，李卫主任会上宣导《高新支行个人养老金业务营销方案》，要求大家树立政治高度，确保完成开户任务;个金部王婷从开户流程、专属产品介绍、营销话术和要点等方面向大家进行讲解培训，确保大家熟练掌握个人养老金的开户流程、营销话术等，鼓励大家在接触贷款业务的客户同时同步营销个人养老金开户。 高新支行综合部召开个人养老金业务营销培训会，综合部毛主任宣导《高新支行个人养老金业务营销方案》，要求大家树立政治高度，确保完成开户任务;个金部董雯菊从开户流程、专属产品介绍、营销话术和要点等方面向大家进行讲解培训。 高新支行召开第三支柱个人养老金预约开户第 3日次推进会。参会人员:支行行长、各行级领导、网点部室团队主要负责人、挂靠专管员、个人客户营销部全体员工。会议内容:1、个人客户营销部通报支行第三支柱个人养老金预约开户进度，安排下一步工作。2、挂靠专管员汇报工作进度及工作目标。3、各部室网点汇报工作进度及工作目标 4、刘梦宇、李颖、荆键副行长分别点评、提示；王莉莉副行长通报各网点预约开户进度，点评提示并作下一步工作安排5、支行公维民行长做重要讲话。指出:一是第三支柱个人养老金预约开户工作是对各网点、各部室、每位员工前期客户资源、客户人脉的大梳理、大检验；二是作为一场新的战役，必须树立必胜的信心、能赢的决心和会赢的恒心。战役的取胜之道在于天时、地利、人和，目前看天时在于快，起步早，抓的早；地利在于工行扫码营销的便捷；人和在于全行 120 名员工、 6 个部室、8 家网点、7 个支部共同努力，既要发挥零星预约优势，更要批量预约储备客户。战役的取胜关键在于人和，在于每位员工的辛苦付出。战役的取胜之道在于战略的统筹谋划，也在于战术的灵活运用。以业绩取胜为王。公行长再从“为什么干”“为什么现在抓紧干”“怎么干”“配套机制”等四大方面对工作进行了具体安排。 高端走访 高新柳泉路支行宋燕群主任、财富顾问邵楚元共同拜访潜力私人银行客户，进行深入交谈，了解客户需求，介绍我行私行客户专享权益，渗透家族信托理念，助力私行业务发展。 高新丰悦支行马南主任、财富顾问邵楚元共同拜访企业家客户，进行深入交谈，了解客户企业经营及资金状况，协助客户进行权益兑换，介绍我行私行客户专享非金融权益，洽谈私人银行签约事宜，助力私行业务发展。。 晨会赋能 高新支行营业室召开标准化晨会，今日晨会由石莹莹主任主持，大家列队击掌鼓舞士气，进行仪容仪表的自检、互检。石主任强调今天最后一天“反洗钱知识竞赛”，各岗位发动亲朋好友，引导到店客户积极参与答题，务必完成营业室任务数。第二，强调各岗位加大个人养老金账户开户营销力度，正确用好码上赢二维码以计入营业室开户归属，各岗位协同互助，做好客户识别，全力打好个人养老金之战。第三，强调坚持做好信用卡发卡、定期承接、兴农通b端、对公开户各项指标。公行长参加今天晨会，首先宣布人员调整，向各岗位的辛勤付出表示感谢，希望大家继续保持优良的工作作风，在各自的工作岗位上发光发热。第二，强调个人养老金业务开户营销工作，提前做好统筹规划，对到店客户精准营销办理，做好公私联动，营业室研究好批量开立。在各项工作发挥好营业室的旗舰带头作用，拔得头筹。第三，做好“反洗钱知识竞赛”宣传；加强运管沟通，强调坚守合规底线。最后鼓励营业室在工作中积极争创佳绩! 湖田支行召开标准化晨会，网点主任传达昨日会议内容。王莉莉副行长参加今天晨会，强调个人养老金业务开户营销工作，提前做好统筹规划，对到店客户精准营销办理，做好公私联动，研究好批量开立。做好“反洗钱知识竞赛”宣传；加强运管沟通，强调坚守合规底线。最后为大家加油鼓劲，以最好的状态迎接新一天的工作。 紫荆苑支行召开标准化晨会今日由王翔宇主持，大家列队击掌鼓舞士气，进行仪容仪表的自检、互检。网点主任传达昨日会议内容，王婷和董雯菊经理参加晨会，鼓励网点融e借、商户二维码和个人养老金业务积极营销。大家配合协调加油鼓劲，以最好的状态迎接新一天的工作。 柳泉路支行召开标准化晨会，今日网点晨会由陈璐主持，大家列队击掌鼓舞士气，进行仪容仪表的自检、互检，汇报昨日业绩，认领今日业绩。首先强调高拍仪调整之后规范高拍仪使用和业务操作，提交之前注意业务图片清晰度，防止远程授权拒绝。随后主任带领我们学习御立方六号保险产品计划，了解针对的目标客户画像，覆盖疾病保障范围，推荐话术等。最后，主任强调继续推进个人养老金账户开立，反洗钱知识答题，各岗位做好电话外拨等规定动作，大家一起加油鼓劲，活力满满的迎接新一天！ 专项营销 分行银行卡中心邓总、许靖博经理参加高新支行商户日活动，对商户外拓工作进行赋能指导，要求各网点营销小分队维护好现有商户的基础上，外拓新商户，联动营销我行信用卡、个人养老金、零售信贷等业务。 高新支行公维民行长、王莉莉副行长到代发工资单位和重点优质对公企业对接个人养老金业务。 高新支行全员行动迅速，支行公维民行长身先士卒与王莉莉副行长一同，带领机构部和个金部前往高新区社保中心洽谈个人养老金批量开户工作，为大家宣传第三支柱个人养老金业务的优势与意义，现场为大家办理开户。 柳泉路支行到代发单位洽谈养老金业务事宜，办理养老金账户。 高新支行小微中心和综合部、丽景苑支行联合到企业营销养老金开户 高新支行小微中心和综合部联合到企业营销养老金开户 高新支行公司部、个金部、铁山联合到企业营销养老金开户 华侨城支行上门收集单位批量开立养老金账户资料120份。 高新紫荆苑支行利用周末时间上门营销代发工资单位，为大家办理个人养老金开户。 个人养老金业务作为个金专业本阶段的重点工作之一，高新支行将树立政治高度，摆正心态，发挥集体优势，在五六联动的工作方针下，推动各项业务的联动提升！