浙江分行举办首期“鑫财顾”财富顾问（个人）培训班

浙江个人金融部

为加强高素质专业化财富人才队伍建设，发挥财富顾问在财富管理“三支队伍”中的“传导脊柱”作用，跑通服务赋能链条，提升分行财富管理服务专业性和实践性，浙江分行举办了全省“鑫财顾”财富顾问（个人）培训班。 　　本次培训是分行财富顾问（个人）配置到位和职责归位后的首期培训，重点围绕财富顾问转型及SOP管理、客户需求挖掘及陪访技巧提升、客户主题沙龙组织策划、金融市场解读研判、资产配置逻辑与“99乘法表”等工具运用，突出传授方法与实务操作。 　　为强化知识巩固，提升实战效果，本期培训班每天课程中均设计半天的小组通关演练，以赛代训，提升理论知识可落地性和实战能力。同时，本期培训班还按照财富顾问的专长分6组（公募基金、私募基金、保险、大宗商品及外汇、理财及存款、信托及资产配置）进行投教短视频制作PK，以用户视野来磨练财富顾问的大财富赋能支撑输出能力。 　　下一步，浙江分行将紧紧围绕高质量发展整体要求，坚持新零售2.0发展导向，提高财富管理三支队伍能力建设，强化财富顾问的“翻译员、教练员、检视员”的三员定位，抓好财富顾问与客户经理的联合作战单元，通过“战训一体、实战练兵”全力推进大财富管理战略落地。