延安分行2023年个金板块营销动态第19期（4.17-4.23）

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分行动态 延安分行组织基金业务线上培训 　　为有效推动4月份代理基金业务稳健发展，做好基金从业资格考前工作，2023年4月18日，延安分行组织召开4月基金培训，特邀广发、景顺长城两家基金公司专业讲师，以线上会议的形式对主管行长、理财经理以及青年员工进行业务培训。一方面对针对市场环境、资产配置理念、重点产品特点及销售技巧进行培训，进一步树立营销信心，明确思路，确保完成既定任务；另一方面，对基金从业资格考试事项进行强调，确保4月22日基金考试顺利进行。 延安分行成功举办基金从业资质考试 　　为有效提升理财经理基金销售能力，提高理财经理基金持证率，同时为理财经理储备年轻力量，延安分行于4月22日成功举办基金从业资质考试。当天，理财经理、青年员工共103人参加考试，现场通过62人。后续延安分行将继续开展基金从业资质考试，以考带训，提升代理业务专业销售能力。 网点动态 延安韶山街支行走访重点客户 　　4月17日，韶山街支行客户经理走访某医疗公司，就代发工资事宜进行沟通，客户对我行代发工资业务表示支持，现场通过企业网银签订代发协议，达成代发业务合作。 延安苑中路、志丹、七里铺、万花路、双拥大道、韶山街支行积极开展外拓营销 　　4月17日，苑中路支行前往某公司开展外拓营销。当日成功办理特色卡29张，工银信使22户，手机银行23户，一键绑卡25户，顺丰联名信用卡2张，联动营销三方存管50户。同时，积极宣传我行爱购三秦五六七活动。 4月17日上午，志丹支行外拓团队为某代发工资单位提供上门服务。该单位领取补助员工普遍年龄偏大，行动不便。志丹支行业务人员细心为客户办理工资卡，受到单位和客户一致好评。当天成功办理银行卡10张、三方绑卡10户，手机银行4户。 4月21日，七里铺支行组织员工到某代发工资单位开展外拓职场营销，成功办理特色卡17张，手机银行17户，一键绑卡17户，包年信使15户，三方存管31户，同时大力宣传“爱购三秦五六七”、“月月刷”和“一分购”活动，客户踊跃体验，活动效果显著。 4月23日，万花路支行前往辖内顺丰速运营业部，利用顺丰小哥中午休息间隙，成功办理我行收款码11户、信用卡1张、融e行3户，体验爱购三秦五六七8户。 4月23日，双拥大道支行前往辖内顺丰速运营业部，成功营销我行收款码3户、信用卡1张、融e行1户，体验爱购三秦五六七5户。 4月23日班后，韶山街支行员工前往辖内顺丰速运营业部，成功办理我行收款码7户、包年短信2户、三方绑卡3户。体验爱购三秦五六七5户。 延安延长支行成功营销大额补偿款 　　4月18日，延长支行成功营销自然资源局第一批地上附着物补偿款1300余万元，后续支行将逐户开展上门营销，加强重点产品渗透，确保资金留存我行。 延安兰家坪支行积极开展保险沙龙活动 　　为提升客户满意度，优化客户资产配置，4月20日，兰家坪支行联合保险公司举办了保险沙龙活动，累计邀约11名客户参加。活动现场，培训老师向客户认真分析当前金融市场现状，细致解读我行现有金融产品、保险产品的优质和特色，强调配置保险产品的重要性和必要性，与客户积极互动，为客户提供资产配置服务，现场成果丰厚，成功出单10万期交产品，达成意向客户2户。