加强三支队伍建设——江门分行开展大财富管理能力提升交流活动

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4月21-22日，为进一步加强三支队伍建设，提升私行客户经理、全体营销人员大财富管理能力，江门市分行开展“大财富管理能力提升交流活动”。江门市分行王红峰副行长、建信人寿江门中支李俊总经理、个人委部门负责人、私行客户经理、以及全体营销人员参与本次活动。 　　一、总结回顾 建信人寿江门中支李俊总经理对一季度母子联动各项关键指标进行回顾，感谢各位营销人员对母子联动的大力支持，强调将在今后工作中通过做实“五个一”协助母行提升大财富管理能力。 　　二、开班讲话 个人客户部林鹏总经理进行开班讲话。首先对全体营销人员在一季度的辛勤付出表示感谢，接着就江门地区市场形势进行分析，强调要抓紧时间窗口，做好重点产品(薪享通、大额存单、增额终身寿等)营销。最后，要求各位网点负责人务必抓好网点合规销售，严禁规避双录、严禁代客操作、杜绝道德风险。 　　三、专业赋能 本次交流活动邀请建信信托财富管理事业部大湾区中心业务董事陈晓瑜老师带来《家族信托创新业务详解》课程，围绕家族信贷、股权家族信托、外籍受益人信托、股票家族信托等创新业务进行交流学习。 　　邀请鹏华基金投资顾问部宏观策略分析师宗广智老师带来《市场展望与资产配置交流》的专题学习，宗老师专业致胜、逻辑鲜明，围绕宏观环境回顾、全球核心资产回顾、权益市场回顾、细分领域观点、债券市场观点与展望、资产配置分析与建议等内容进行交流学习。 　　邀请上海中联律师事务所经济、民事事务部张剑彬老师带来《高净值客户期缴市场营销体系》专题分享，围绕客户风险需求、产品功能逻辑、营销活动细节及双方配合逻辑，就税务安全导向销售体系、共同富裕政策环境、民营企业税务风险、寿险保单、家族信托等内容进行交流学习。 　四、分组研讨 讨论环节以小组为单位，设置必答题与选答题两类题型，通过头脑风暴的方式寻找营销痛点与难点。各小组轮流上台展示交流成果，主动暴露问题，有效提升了为基层赋能减负的精准度和有效性。讨论环节最后对表现优异的小组和个人进行嘉奖。财务会计部总经理詹喜对各组讨论的问题进行总结，建议在座各位紧跟分行导向，通过培养系统性思维提升综合经营能力。 　　五、绩优分享 本次交流活动邀请绩优经营进行经验分享。再次彰显了客户KYC、产品熟悉程度、销售技巧、异议处理、售后服务的重要性。 　　六、业务交流 江门市分行王红峰副行长分别从“怎样理解零售业务”“怎样做好零售业务”等方面与各位营销人员进行业务交流。 一是深耕存量客户，做实“与客户交朋友”活动。 二是不断提升学习能力，懂业务，懂产品，为客户做好资产配置。 三是提升管理能力，关注队伍建设，关心员工成长，做好职业生涯规划。 四是抓好重点产品营销。认真思考如何做好个人存款、全量资金、增额终身寿险、家族信托业务。 五是严守合规底线，禁止规避双录，禁止商业贿赂等。必须将合规要求传达到每一位员工。 　　七、荣誉表彰 交流活动期间，对首季表现突出的先进单位和个人进行颁奖。希望各单位在二季度再接再厉，再创辉煌。 　　江门分行将持续加强三支队伍建设，以实际行动严守“铁”的工作纪律，锻造“铁”的工作作风，打造“铁”的营销队伍，通过专业赋能提升零售业务“铁”军战斗力，为分行高质量发展做出应有贡献。