<p class="ql-block"> 为进一步提升营销人员大财富管理能力，4月14-15日，江门市分行开展“行司协同大财富管理能力提升交流活动”。江门市分行王红峰副行长、建信人寿江门中支李俊总经理、个人委部门负责人以及全行偏零售客户经理参与本次活动。</p> <p class="ql-block"> 一、回顾总结</p><p class="ql-block"> 建信江门中支李俊总经理带来行司协同首季业务总结及二季度经营策略。围绕标准件、重疾险、网点沙龙、保险金信托等赋能渠道营销技术，全力实现常态和高客经营。</p> <p class="ql-block"> 二、荣誉表彰</p><p class="ql-block"> 本次交流活动对2022年度十佳客户经理、2023年首季十佳客户经理以及首季先进个人进行表彰，勉励各位同事继续努力，再创佳绩。</p> <p class="ql-block"> 三、开班讲话</p><p class="ql-block"> 王红峰副行长为本次交流活动做开班讲话。重点强调“不遗余力做好客户维护”“不遗余力做好产品销售”“不遗余力做好合规经营”。同时寄语大家做好以下几个方面的工作:</p><p class="ql-block"> 一是树立正确的业绩观，始终“以客户为中心”向客户推荐适合的产品。</p><p class="ql-block"> 二是保持强烈的危机感，通过提升自身综合素质抢占先机，在“前有标兵，后有追兵”的情况下认真研究考核规则，对自己的职业生涯负责。</p><p class="ql-block"> 三是做好客户经营必修课，以心相交，成其久远，聚沙成塔，久久为功。</p><p class="ql-block"> 四是要涵养敢于担当的大局观，敢于勇挑重担，迎难而上。</p> <p class="ql-block"> 四、知识赋能</p><p class="ql-block"> 本次交流活动邀请行外吸金团队带来《全量资产维护与科学资产配置》解读，同时邀请建信广东分公司谢瞿阳老师带来《保险销售实战逻辑梳理与演练》分享，通过<span style="font-size: 18px;">对宏观经济环境与市场走势分析，剖</span>析财富管理内涵，寻找符合客观规律的资产配置路径，针对不同产品特点深挖各类型客户的核心需求。</p> <p class="ql-block"> 五、分组研讨</p><p class="ql-block"> 讨论环节以小组为单位，设置必答题与选答题两类题型，通过头脑风暴的方式寻找营销痛点与难点。各小组轮流上台展示交流成果，主动暴露问题，有效提升了为基层赋能减负的精准度和有效性。讨论环节最后对表现优异的小组和个人进行嘉奖。</p> <p class="ql-block"> 六、绩优分享与产品梳理</p><p class="ql-block"> 本次交流活动邀请日常表现优异的营销人员做经验分享，通过自身日常工作的回顾与总结，分享维护客户、营销产品的心得体会。个人客户部通过对同类型产品的横向对比，重新梳理各种产品的卖点与特色，提醒在场各位同事提升对产品细节的把控，使得产品营销更有指向性，参与活动的各位同事受益匪浅。</p> <p class="ql-block"> 七、总结讲话</p><p class="ql-block"> 活动最后，王红峰副行长为大家做业务交流。通过职业规划、与客户交朋友、合规营销、家族信托等方面为客户经理理清思路，坚定信心，确保各项业务良性开展。</p> <p class="ql-block"> 江门分行将持续加强“三支队伍”建设，以实际行动严守“铁”的工作纪律，锻造“铁”的工作作风，打造“铁”的营销队伍，通过向下赋能提升零售业务“铁”军战斗力，聚力实现大财富管理业务高质量发展。</p>