<p class="ql-block">活动时间：2023年4月9日上午9:00-12:00</p><p class="ql-block">活动主题：“财富护航 与您同行”财富管理策略会</p><p class="ql-block">参与人员：</p><p class="ql-block">光大银行:光大银行黄安行长、刘国林行长助理、湛江分行零售条线全体人员</p><p class="ql-block">光大永明:江门中支李严总</p><p class="ql-block">招商基金:华南营销中心田悦总</p> <p class="ql-block"> 1⃣️首先黄安行长对莅临财富策略会嘉宾表示感谢，接着向嘉宾们介绍光大集团品牌，光大银行发展历程，是最早开启个人财富管理的银行之一，是国内最早发行个人理财产品的银行，以及光大银行湛江分行在当地投放的项目，让客户更加了解光大银行的发展，最后黄行感谢嘉宾的选择、信任和支持，光大银行湛江分行将继续做好客户身边的金融服务助手！</p> <p class="ql-block"> 2⃣️由湛江分行零售业务部产品经理许嘉瑜介绍光大银行的信用卡借记卡权益和私行服务等。</p> <p class="ql-block"> 3⃣️财富管理策略:由李严总带来分享主题【共同富裕“新经济形势下 如何守护家庭财富”】，李总回顾过去三年疫情对我们生活带来的影响，根据时下热点政策结合资产配置角度出发如何正确地分配资金做好家庭传承财富管理，认识到当今政策对高净值人士的触动，分析中国式家庭传承带来的问题，过程嘉宾反应热烈，互动积极。</p> <p class="ql-block"> 4⃣️基金市场分析：田悦总回顾了2022年的市场，找寻影响市场的主因，包括了美国加息、俄乌战争、A股市场一波三折、房子政策和地产政策等，分析了今年投资的关键在明势、取道、优术，看宏观各项指标变化、美联储加息、A股估值水平、看行业寻找确定性，看趋势找规律、坚持在场长期持有，做好配置选好适合自己的产品。不惑于短期市场波动的现象，要着眼于资本市场的长期发展，最后介绍了下周即将发行的招商匠心优选的基金。</p> <p class="ql-block">✨活动效果：</p><p class="ql-block"> 客户对策略会的内容十分感兴趣，现场反应热烈，增强了客户对我行的认可。活动结束后，客户与黄安行长、李严总开展了进一步的沟通，根据客户的具体情况提出了专业的建议。</p> <p class="ql-block"> 本周全行已开展了招商匠心基金的预热，通过系统短信推送、电话与微信逐一联系客户、朋友圈推送，每日晨会对产品进行培训与话术通关。今日活动到场嘉宾53位，预计基金销售200万，保险100万，理财经理后续密切跟进。 </p>