<p class="ql-block">🌺🌺活动时间：2023年4月6日</p><p class="ql-block">🌺🌺活动主题：VIP客户生日会</p><p class="ql-block">🌺🌺活动主持：杨梅</p> <p class="ql-block"> 在CRM系统中筛选10万元—30万元本月生日的客户，制定话术展开电访邀约。活动开始前，登记参与活动客户信息，注册邮生活。</p> <p class="ql-block"> 理财经理做自我介绍，对活动客户到访表示欢迎，并与客户展开深入交流，为客户送上生日祝福。</p> <p class="ql-block"> 理财经理向客户介绍我行VIP客户权益，同时向客户介绍区内外旅游活动。</p> <p class="ql-block"> 活动最后，向客户介绍期交保。从子女教育金、养老金、财富传承等方面入手，介绍产品锁定长期收益、强制储蓄以及免税等优势。最后对客户一对一交流营销，挖掘客户需求。</p> <p class="ql-block">活动成果：</p><p class="ql-block"> 💖预约存款2户13万</p><p class="ql-block"> 💖理财意向客户1户</p><p class="ql-block"> 💖保险意向客户1户</p> <p class="ql-block">🍀活动总结：</p><p class="ql-block">不足：邀约客户到访数量较少，之后对话术改进，提升邀约到访数量，同时穿插游戏环节，增加与客户的互动。</p><p class="ql-block">亮点：服务亲切，能够与客户展开深入交流，进行一对一营销，挖掘客户需求，成功挖转他行资金。</p>