道南支行开展保险主题沙龙美友68843510 <p class="ql-block"> 2023年3月19日早10点，客户经理吴宇召开保险主题沙龙，此次活动共计邀请10位客户参加。 </p><p class="ql-block"> 首先客户经理吴宇以木桶原理为基础现场做了实验，向客户传达了保险配置的重要性。同时通过标准普尔家庭资产配置图，向大家传递资产配置在家庭中的重要性。 </p><p class="ql-block"> 通过此次培训达成了两位保险客户意向，同时提醒客户可以参考此配置图梳理自己的家庭资产！</p> 配置图保险客户经理客户沙龙家庭资产重要性主题道南