陕西分行私人银行旺季“高层营销高端”公私联动工作动态（第十七期）

阳光

🌟🌟🌟3月以来，陕西分行私人银行持续贯彻落实总省行“高层营销和服务高端”工作要求，上下同心，加强举措，夯实责任，强化落实，推动私银客户资产规模快速稳步提升。🌼🌼🌼省行及各二级分行通过走访及举办私银客户主题沙龙活动面见客户近百余人次，开展培训会议数场次，旺季私银高层营销及服务高端客户持续火热开展。🌈🌈🌈 🌹🌹🌹【省行】🎈🎈🎈 3月14日，陕西分行李莉副行长、私人银行中心申丽萍总经理、铜川分行行长及副行长共同走访了我行私人银行极高净值客户，对客户长期以来的支持表示感谢。同时就客户个人、家庭、企业及家族传承等需求进行深入沟通，详细介绍了我行金融服务、增值服务及家族信托等业务，客户对我行专业能力和服务表示高度认可和满意。此次拜访为后续客户长期稳定的合作奠定了良好的基础。 🌺🌺🌺【延安分行】🍭🍭🍭 3月8日至3月9日，延安分行副行长米晓平分别赴双拥大道支行、迎宾路支行、七里铺支行、宝塔支行，就3月上旬储蓄存款增存工作进行督导，并对1、2月增存不力的七里铺、宝塔支行，连续负增长的迎宾路支行负责人进行约谈。针对上述支行私人银行提升目标客户较多的情况，逐行逐户梳理，确定提升计划。同时针对私人银行签约客户，要求从客户潜在需求入手，着重突破私银保险信托。最后，就三方绑卡发展、到店客户绑卡渗透等业务提升与支行进行了交流指导。分行个金部负责人随同。 🎂🎂🎂【渭南分行】🎉🎉🎉 3月15日，渭南分行贺蒲林副行长、私行负责人、大荔支行主管行长走访某超高净值私人银行客户，对客户长期以来的支持表示感谢。同时就我行金融服务、增值服务、家族信托等业务与客户进行深入交流，现场为客户领取私享权益，为后续进一步合作奠定良好基础。 　　3月9日下午，渭南分行联合工银安盛在格兰云天酒店成功举办“把握健康现在屹立财富未来”高端客户尊享答谢会，本次会议预约72人实到70人。韩城支行赵宇副行长致辞，对到场贵宾多年来对我行的支持致以衷心的感谢！ 活动特邀省行私人银行高级理财师于志航老师，提供专业的投资理财配置建议，研究过去20年经济发展模式与投资的关系。通过分析市场、现场抽奖、互动问答等环节，让到场嘉宾对资本市场有了更全面、更理性的认知，得到客户的高度评价，为后续进一步做好客户的资产配置、财富增值奠定坚实基础。 🎂🎂🎂【榆林分行】🎉🎉🎉 3月15日，榆林分行组织召开财富顾问重点工作例会。重点区域主管行长，全行财富顾问参会。会上私行业务负责人解读了近期财顾重点工作，包括月末临界客户及1+6客群提升、私行专享礼领取、并重点介绍了家族信托业务最新的政策支持及常见问题解答。通过详细解读使全行财顾清楚掌握私行客户提升路径、家族信托营销切入点。 下午，私银业务负责人与神木北兴街支行客户经理一同拜访了超净值私行客户刘总，协商客户大额存单承接事宜，并提出搭建家族信托框架的建议，客户非常认可家族信托的各项功能，表示将认真考虑资产传承事宜。